Kanał zdarzeń faktur znajduje się po prawej stronie konta i wyświetla działania pracowników.
Zdarzeń nie można usunąć z kanału, więc można zobaczyć wszystko, co wydarzyło się na koncie.
Rejestrowane są tutaj następujące zdarzenia:
Zmiana statusu faktury;
Zmiany następujących danych: klient, płatnik, metoda płatności, data wystawienia lub ponownego wystawienia faktury oraz kierownik;
Utworzenie zadania na podstawie faktury;
Otrzymanie płatności za fakturę;
Dodatkowe akcje: dodanie komentarza, zdjęcia lub dokumentu do faktury.
Po najechaniu kursorem na zdarzenie można zobaczyć datę, godzinę i nazwisko pracownika, który wykonał daną czynność.
Akcje w kanale zdarzeń
W kanale zdarzeń faktur można wykonywać następujące czynności:
1. Utworzyć zadanie, dodać zdjęcie lub plik. Aby to zrobić, kliknij ikonę „+” na dole i wybierz żądaną czynność:
Utwórz zadanie - możliwość utworzenia zadania, które będzie powiązane z tą fakturą
Zrób zdjęcie - możliwość zrobienia i dodania zdjęcia za pomocą kamery internetowej
Załącz plik - możliwość dodania obrazu lub dokumentu z komputera.
Ważne: rozmiar pliku nie powinien przekraczać 5 MB.
2. Dodaj publiczny lub prywatny komentarz. Aby to zrobić, po prostu zacznij pisać tekst na dole taśmy zdarzeń. Domyślnie komentarz jest publiczny, ale w razie potrzeby można kliknąć ikonę oka, aby uczynić komentarz prywatnym.
Komentarze publiczne są wyświetlane dla wszystkich pracowników, którzy mają dostęp do konta.
Komentarz prywatny może być widoczny tylko dla pracownika, który go napisał, niezależnie od praw dostępu. Dla wygody komentarze prywatne są podświetlone na żółto.
Należy pamiętać, że naciśnięcie przycisku Enter spowoduje wysłanie komentarza, a naciśnięcie Shift + Enter powoduje przejście do następnej linii.
Wyświetlanie Taśmy zdarzeń
Na górze znajduje się przełącznik, który pozwala zobaczyć „Wszystkie wydarzenia” lub tylko „Komentarze”.
W razie potrzeby można ukryć i ponownie rozwinąć Taśmę zdarzeń. Aby to zrobić, kliknij odpowiednią strzałkę.