Wszystkie pola wypełnione podczas tworzenia klienta można edytować. Aby to zrobić, kliknij imię klienta. Wprowadź zmiany na karcie "Ogólna" i kliknij "Zapisać".

Na tej karcie można zobaczyć bieżące bilans klienta, które składa się z sumy wszystkich wzajemnych przepływów towarów, usług i środków.

Jeśli klient jest winien Twojej firmie pieniądze, kwota jego bilansu jest wyświetlana na zielono z adnotacją "Klient jest nam winien".

Jeśli klient nie jest ci nic winien, a twoja firma również wypełniła wszystkie zobowiązania wobec klienta, kwota bilansu wyniesie 0 (zero) z oznaczeniem "Jesteś rozliczony".

Jeśli Twoja firma jest winna klientowi, kwota salda jest wyświetlana na czerwono z adnotacją "Jesteśmy winni dostawcy".

Kliknij przycisk "+ Korekta", aby skorygować bilans dla klienta.

Poniższa tabela wyświetla wszystkie transakcje (płatności i korekty), które miały wpływ na saldo końcowe klienta. Aby pobrać transakcje jako plik Excel, kliknij przycisk "Eksportuj".

Tutaj można zobaczyć wszystkie wyroby należące do klienta. Tabela wyświetla numer seryjny i nazwę wyrobu, a także magazyn, w którym aktualnie znajduje się wyrób.

Kliknij numer seryjny wyrobu, aby go otworzyć, lub kliknij przycisk "+ Wyrób", aby dodać nowy wyrób dla tego klienta.

Na karcie Dokumenty wyświetlane są wszystkie dokumenty powiązane z danym klientem.

Zakładka ta składa się z kilku sekcji: Zgłoszenia, Wyceny, Zlecenia, Sprzedaż, Faktury, Zwroty, Przyjęcie i Zwroty do dostawcy. Dwie ostatnie sekcje są wyświetlane tylko wtedy, gdy klient jest również dostawcą.

Jeśli klient posiada odpowiednie dokumenty, wszystkie zakładki wyświetlają numer dokumentu, datę i przez kogo został utworzony oraz, w zależności od typu dokumentu, jego status, termin płatności, kwotę lub wynik.

Ważne: sekcja Faktury wyświetla faktury, w których klient występuje jako klient lub płatnik.

Na kartach Zgłoszenia, Wyceny, Zlecenia, Sprzedaż i Faktury można utworzyć nowy dokument, klikając odpowiedni przycisk.

Możesz skonfigurować, do których dokumentów mają dostęp - wszystkich lub tylko tych z lokalizacji dostępnych dla nich w uprawnieniach roli pracownika.

Na zakładce “Płatności” znajdują się krótkie informacje o każdej płatności klienta: data i czas, krótki komentarz oraz suma i nazwa kasy, do której dokonano płatności.

Jeśli płatność została dokonana za zlecenie lub sprzedaż, można kliknąć na numer, aby wyświetlić szczegóły. Zakładka zawiera również przyciski "+ Przedpłata" i "- Wypłata", których można użyć do przyjęcia pieniędzy od klienta lub zwrócenia mu ich.

Na karcie Komunikacja można wyświetlić całą historię komunikacji z klientem, w tym połączenia, wiadomości SMS i czaty. Ta karta składa się z trzech sekcji:

Ważne: Karta Komunikacja jest dostępna dla wszystkich użytkowników. Sekcja Czaty jest wyświetlana tylko dla użytkowników z odpowiednim dostępem.

W sekcji “Rozmowy” znajdują się informacje o każdej rozmowie telefonicznej z klientem: data i czas połączenia, typ połączenia i nagranie rozmowy. Można również sortować połączenia na przychodzące i wychodzące.

W sekcji "SMS" znajdują się wszystkie wiadomości SMS wysłane do klienta wraz z datą wysłania, statusem i tekstem wiadomości.

Sekcja "Czaty" zawiera wszystkie czaty z klientem, do których masz dostęp.

Tutaj możesz wyświetlić listę czatów i je otworzyć. W czacie znajdziesz wszystkie te same informacje i funkcje, co w czacie z klientem w sekcji Czaty: historię wiadomości, pole do wprowadzania nowej wiadomości, przyciski do zamykania/otwierania czatu oraz informacje o kliencie w panelu po prawej stronie.

Jeśli nie ma czatów z tym klientem, strona będzie pusta.

Możesz także utworzyć nowy czat z tym klientem bezpośrednio z tej strony. Aby to zrobić, kliknij przycisk + Czat i wypełnij wszystkie niezbędne informacje.