Pracownik z prawami dostępu do sekcji Czaty może wybrać konkretny czat, aby połączyć go z istniejącym klientem lub utworzyć nowego klienta.

Po kliknięciu przycisku, aby powiązać klienta, pojawi się okno modalne, w którym można znaleźć dane klienta z czatu.

Po dokonaniu wyboru karta klienta pojawi się w oknie modalnym, a po zapisaniu zostanie wyświetlona w sekcji klienta czatu.

Aby połączyć, kliknij przycisk "Połącz".

Aby utworzyć nowego klienta na czacie i powiązać go, kliknij przycisk „+”, wypełnij wszystkie niezbędne pola, kliknij „Zapisz” i „Połącz”.

Ponadto, gdy klient zainicjuje czat w kanałach WhatsApp i SMS, system automatycznie połączy klienta z czatem, jeśli klient z tym samym numerem telefonu znajduje się już w bazie danych klientów. Jeśli w systemie znajduje się więcej niż jeden klient o tym samym numerze, połączony zostanie klient z najnowszymi dokumentami lub, jeśli nie ma żadnych dokumentów, klient utworzony ostatnio.

Należy pamiętać, że można dołączyć tylko jednego klienta. Możesz odłączyć klienta od czatu, klikając przycisk Więcej, a następnie przycisk Odłącz.

Po powiązaniu lub odpięciu klienta na czacie pojawia się tekst zdarzenia zawierający: czas zdarzenia, imię i nazwisko pracownika, który wykonał czynność, oraz nazwę zdarzenia wraz z linkiem do klienta.

Oprócz numerów telefonów, adresów i salda, ta karta klienta wyświetla również listę kanałów komunikacji z tym klientem. Kliknięcie dowolnego z nich spowoduje otwarcie modalnego okna czatu, w którym można rozpocząć rozmowę bez przechodzenia do osobnego kanału na stronie Czaty.