Istnieje kilka sposobów na utworzenie klienta:
1 sposób. Utwórz klienta ręcznie na stronie "Klienci".
Przypominamy, że zawsze możesz dostosować formularz klienta na stronie "Ustawienia > Edycja formularzy > Klienci". Możesz także ustawić zakaz tworzenia klientów z tym samym numerem telefonu lub adresem e-mail na stronie "Ustawienia > Ogólne > Klienci".
2 sposób. Importowanie klientów przy użyciu pliku Excel.
Na stronie "Klienci" kliknij przycisk "Importuj". Pobierz przykładowy plik Excel, wypełnij go i prześlij z powrotem do RemOnline. Więcej informacji na temat importowania klientów i wypełniania przykładu można znaleźć w innym artykule tutaj.
3 sposób. Tworzenie klienta w zleceniu, zgłoszenia, sprzedaży lub tworzenie dostawcy w dokumencie przyjęcia.
Wprowadź imię klienta/dostawcy w zleceniu, zgłoszenia, sprzedaży lub przyjęcia. Kliknij przycisk "+" lub "+ Utwórz klienta". Wprowadź informacje o kliencie i zapisz zmiany.
4 sposób. Tworzenie klienta przy użyciu API lub konektorów online.
Oprócz powyższych sposobów, zawsze można skonfigurować automatyczne tworzenie klientów w RemOnline za pomocą API. Można to zrobić samodzielnie, korzystając z metod dostępnych w dokumentacji. Alternatywnie można to zrobić za pomocą konektorów online dostępnych na stronie “Integracji”.
Ta metoda przyda się, jeśli chcesz automatycznie tworzyć klientów z zgłoszeń na swojej stronie internetowej lub Facebooku itp.