Wyceny w RemOnline służą do wygodnego tworzenia wycen lub wstępnych szacunków dla klientów i przekształcania ich w zlecenia.
Ważne: Jeśli chcesz korzystać z wycen, musisz włączyć pole wyboru „Może dodawać towary bez odliczeń” na stronie Ustawienia > Pracownicy > Role.
Tworzenie wyceny
Aby utworzyć wycenę w aplikacji mobilnej:
Otwórz sekcję Zlecenia i przejdź do zakładki Wycena.
2. Kliknij „+” w górnym rogu ekranu, aby otworzyć okno tworzenia wyceny.
3. Wybierz rodzaj zlecenia, aby utworzyć wycenę.
Rodzaj zlecenia - pole umożliwiające konfigurację i korzystanie z różnych form zleceń/wycen.
Ponieważ wycena jest wstępnym stanem zlecenia pracy, można używać tych samych rodzajów zarówno dla wycen, jak i zleceń pracy. W razie potrzeby można utworzyć osobne rodzaje dla wycen i dostosować ich własne formularze. Więcej informacji na temat tworzenia i dostosowywania rodzajów zleceń/wycen można znaleźć w tym artykule.
Wypełnij wszystkie niezbędne informacje o kliencie, towarze itp.
Dodaj usługę i/lub towar do wyceny klikając „+ Usługa” lub „+ Towar”.
Należy pamiętać, że wszystkie towary dodane do wyceny nie są odpisywane z magazynu. Produkty można odpisać po przekonwertowaniu wyceny na zlecenie.
Kliknij „Zapisz”. Utworzona wycena zostanie zapisana i wyświetlona w tabeli ogólnej.
Praca z wyceną
W razie potrzeby można zmienić informacje w utworzonej wycenie: klienta, towary i usługi, wyroby, lokalizację, płatnika i dodatkowe informacje.
Przeciągnięcie po wycenie w lewo otwiera taśmę zdarzeń, w której wyświetlane są wprowadzone zmiany.
Zdarzeń nie można usunąć z kanału, dzięki czemu można zobaczyć wszystko, co stało się z wyceną.
Tutaj rejestrowane są następujące zdarzenia:
zmiana statusu, rodzaju, daty gotowości wyceny
zmiana klienta, lokalizacji, kierownika lub wykonawcy w wycenie;
dodawanie/usuwanie usług i towarów w wycenie
dodanie komentarza, zdjęcia lub dokumentu do wyceny;
utworzenie zadania dla wyceny (przekreślone zadanie jest zadaniem zakończonym)
wysłanie wiadomości SMS z;
informacje o połączeniu klienta z nazwą dzwoniącego i możliwością odsłuchania rozmowy bezpośrednio w wycenie (jeśli masz skonfigurowaną integrację telefoniczną);
W kanale zdarzeń wyceny można wykonywać następujące czynności:
Utworzyć zadanie, dodać zdjęcie lub plik. Aby to zrobić, kliknij ikonę „+” na dole i wybierz żądaną akcję:
Utwórz zadanie - możliwość utworzenia zadania, które będzie powiązane z tą wyceną.
Zrób zdjęcie - możliwość zrobienia i dodania zdjęcia przy użyciu kamery internetowej.
Dołącz plik - możliwość dodania obrazu lub dokumentu z komputera.
Dodatkowe działania w wycenie
Kliknij przycisk Dodatkowe działania:
- Zadzwoń do menedżera umożliwia natychmiastowe skontaktowanie się z menedżerem w sprawie tej wyceny.
- Drukuj dokumenty umożliwia drukowanie dokumentów.
- Udostępnij łącze umożliwia udostępnienie łącza roboczego pracownikom.
Zamykanie wyceny
Każda wycena jest zamykana pomyślnie lub niepomyślnie.
1. Aby przekonwertować fakturę na zlecenie, należy zmienić status faktury na „Utworzono zlecenie”.
Po ustawieniu odpowiedniego statusu wycena jest automatycznie konwertowana na nowe zlecenie. Wszystkie informacje o kliencie, towarze i dodatkowe informacje zostaną automatycznie przeniesione do takiego zlecenia, podobnie jak wszystkie produkty i usługi w odpowiedniej ilości, które zostały dodane na etapie wyceny. Ponadto wszystkie zdarzenia, które wystąpiły na etapie wyceny, zostaną przeniesione do tego zlecenia.
Należy pamiętać, że ta czynność jest nieodwracalna, tj. nie będzie można później przenieść zlecenia z powrotem do wyceny!
2. Aby przenieść wycenę do statusu nieudanego, należy zmienić status wyceny na „Anulowana” lub „Odrzucona”. Nie zalecamy usuwania nieudanych wycen, aby zachować historię komunikacji z klientem.