Un employé ayant des droits d'accès à la section Chats peut sélectionner un chat spécifique pour le lier à un client existant ou créer un nouveau client.

Lorsque vous cliquez sur le bouton pour lier un client, une fenêtre modale apparaît, dans laquelle vous pouvez trouver les données du client à partir du chat.

Après sélection, la fiche du client apparaît dans la fenêtre modale et, après avoir été enregistrée, sera affichée dans la section client du chat.

Pour établir un lien, cliquez sur le bouton « Lien ».

Afin de créer un nouveau client dans le chat et de le lier, cliquez sur le bouton « + », remplissez tous les champs nécessaires, cliquez sur « Enregistrer » et « Lier ».

De plus, lorsqu'un client initie un chat dans les canaux Telegram, WhatsApp et SMS, le système liera automatiquement le client au chat si le client avec le même numéro de téléphone est déjà dans la base de données des clients. Si vous avez plus d'un client avec le même numéro dans votre système, le client avec les documents les plus récents ou, s'il n'y a pas de documents, le client créé le plus récemment sera lié.

Veuillez noter que vous ne pouvez rattacher qu'un seul client. Vous pouvez dissocier un client du Chats en cliquant sur Plus puis sur le bouton Dissocier.

Lorsque vous liez ou délier un client, le texte de l'événement apparaît dans le Chats, contenant : l'heure de l'événement, le nom de l'employé qui a effectué l'action, et le nom de l'événement avec un lien vers le client.

Outre les numéros de téléphone, les adresses et la balance, cette fiche client affiche également une liste de canaux permettant de communiquer avec ce client. En cliquant sur l'un d'entre eux, vous ouvrirez une fenêtre modale de chat dans laquelle vous pourrez entamer une conversation sans passer par un canal distinct sur la page Chats.