Personnalisez facilement votre page publique de devis dans RemOnline pour présenter les détails essentiels aux clients. Ce guide vous aidera à définir l'apparence de la page, à configurer les options d'approbation et à automatiser les notifications afin de permettre aux clients de consulter, d'accepter ou de refuser les devis directement.
Personnalisation de la page publique
Afin de personnaliser la fiche publique, accédez à Paramètres > Pages publiques.
Dans le bloc Apparence, cochez les cases correspondant aux informations que vous souhaitez que le client voie sur la page publique du devis, en plus des informations sur les produits et services. Vous pouvez ici activer le logo de l'entreprise, le nom, l'adresse, l'email, etc. Toutes ces données proviennent de la section Paramètres > Informations générales > Informations sur l'entreprise.
Enregistrez les paramètres.
Configuration de l'acceptation des devis
Dans le bloc Devis, vous devez permettre aux clients d'accepter/décliner un document.
Configurez des statuts qui activent les boutons d'acceptation et de refus sur la page publique, ainsi que le statut du devis après l'acceptation et le refus d'une fiche publique.
En outre, vous pouvez demander au client d'ajouter une signature électronique.
Enregistrez les paramètres.
🔎 Pour des instructions plus détaillées, lisez la section Configuration des pages publiques.
Ensuite, vous devez configurer un modèle de notification pour envoyer automatiquement ou manuellement un message avec un lien permettant au client de consulter les détails et d'accepter ou de refuser le devis.
Création du modèle de message
1. Accédez à la page Paramètres > Notifications dans la section Modèles.
2. Cliquez sur le bouton « + Modèle » si vous souhaitez ajouter un nouveau modèle, ou cliquez sur le nom d'un modèle existant pour le modifier.
Le texte du modèle de message peut être n'importe quoi, mais il doit contenir la variable {URL du client de devis}, elle se trouve dans le bloc Autre . C'est cette variable qui forme le lien pour le client.
Envoi automatique d'un devis pour acceptation
1. Cliquez sur le bouton « + Notification » dans la section « Pour les clients ».
2. Sélectionnez l'événement "Statut changé en" et le statut souhaité.
3. Spécifiez le type de message : SMS ou Email.
4. Si nécessaire, paramétrez l'envoi retardé de la notification.
5. Sélectionnez un modèle de message.
Une fois que le devis est passé au statut spécifié, le client recevra un message qui contiendra un lien vers la fiche publique du devis.
La fiche publique contiendra toutes les informations sur les produits et services ajoutés au devis, le gestionnaire, l'actif ainsi que les informations activées lors de la personnalisation de la page publique comme indiqué dans les instructions ci-dessus.
Si nécessaire, le client pourra changer la langue de la fiche publique en sélectionnant la langue souhaitée en haut de la page si vous avez activé le commutateur de langue sur la page Paramètres > Pages publiques.
L'acceptation ou le refus du devis et la signature du client sont tous consignés dans le flux d'événements.
En outre, vous pouvez configurer le paiement de la commande sur le formulaire de commande public immédiatement après l'acceptation de la fiche de devis. Plus d'informations dans cet article.