Voyons comment les pages publiques peuvent être utilisées, qu'il s'agisse d'un simple examen des commandes ou de processus d'acceptation et de paiement rationalisés. Ces exemples illustrent la flexibilité des pages publiques, qui vous permettent de personnaliser chaque paramètre en fonction de votre flux de travail et des besoins de vos clients.
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La façon la plus simple d'utiliser la page publique sans paramètres supplémentaires est à des fins d'examen uniquement. Toutes les informations nécessaires concernant la commande sont déjà présentes et si vous souhaitez que le client soit simplement informé des produits et services et de leurs prix, vous pouvez utiliser la page publique telle qu'elle est.
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Configurez les pages publiques pour permettre aux clients d'accepter un devis et de passer immédiatement au paiement, ce qui simplifie le passage du devis à la commande. Cela peut se faire comme suit :
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1. Sur la page des paramètres des pages publiques, dans le bloc Devis, cochez la case Autoriser les clients à accepter/décliner un document et définissez les règles de passage de la commande à un autre statut après acceptation, de sorte que le statut du devis passe à « Commande créée ».
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Dans ce cas, la commande sera créée dans son statut initial automatiquement après acceptation du devis.
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2. Allez dans le bloc Commandes, activez les paiements en ligne et sélectionnez le statut de la commande qui doit afficher le bouton de paiement dans le champ Dans les statuts.
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Par exemple, si vous définissez le statut du devis sur « En attente », que vous envoyez au client une page publique et que le client le confirme, le devis sera transféré dans la commande avec le statut « Nouveau ». Dans ce cas, le bouton de paiement doit être activé pour le statut « Nouvelle » de la commande, de sorte qu'après avoir confirmé le devis, le client puisse immédiatement payer la commande sur la même fiche publique.
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💡 Conseil

Pour plus de commodité, vous pouvez également créer un nouveau statut de commande, par exemple Nouveau (Payé), pour mieux correspondre à ce flux.

3. Ensuite, finissez de paramétrer le bouton de paiement.
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Paramétrez la page publique pour permettre aux clients d'accepter et de payer une commande sans avoir besoin d'un devis - idéal pour un flux de commandes simplifié et direct.
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1. Pour ce faire, allez sur la page des paramètres des pages publiques dans le bloc Commandes, cochez la case Permettre aux clients d'accepter/refuser un document et configurez les règles de changement de statut de la commande après l'acceptation ou le refus.
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2. L'Étape suivante consiste à activer le bouton de paiement pour le statut de la commande dont vous avez besoin.
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Important : pour que le bouton de paiement apparaisse juste après l'acceptation de la fiche publique, vous devez configurer les règles de passage au statut de commande correct après l'acceptation de la fiche publique.
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Par exemple, le statut de la commande « Diagnostics » passe à « En cours » lorsque la fiche publique est acceptée. Dans ce cas, vous devez activer l'affichage du bouton de paiement comme décrit ci-dessus pour l'état « En cours ». Ou créez un nouveau statut de commande pour plus de commodité.
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Il convient également de noter que si les boutons d'acceptation et de paiement sont tous deux activés pour le statut de la commande en cours, seuls les boutons d'acceptation seront affichés.
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Vous pouvez également utiliser la page publique uniquement pour les paiements.
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Pour ce faire, il vous suffit d'activer l'affichage du bouton de paiement pour les statuts de commande souhaités et d'envoyer la fiche au client comme décrit dans cette instruction.