Tout d'abord, nous vous recommandons de créer et de personnaliser un modèle d'impression pour les devis si vous n'en avez pas déjà un. Vous pouvez le faire sur la page Paramètres > Modèles d'impression.
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Les devis n'ont pas de paramètres distincts pour les modèles d'impression, mais presque toutes les variables des commandes fonctionnent pour eux, à l'exception de certaines comme {Paid}, {Product Warehouse}, {Product Bin Location}. Les variables qui tiennent compte des paiements antérieurs ou qui affichent des informations sur les stocks ne fonctionnent pas.
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Vous devez donc créer un modèle d'impression dans le groupe Commandes. Vous trouverez plus d'informations sur la configuration des modèles d'impression dans cet article.
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Il existe plusieurs façons de fournir un devis à un client.
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Vous pouvez paramétrer l'envoi d'une notification automatique lorsqu'un devis atteint un certain statut. Cette notification contiendra un lien vers une fiche web où le client pourra accepter ou refuser le devis.
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Pour en savoir plus sur l'acceptation des devis en ligne, consultez cet article.
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1. Cliquez sur le bouton de communication du devis et sélectionnez « Email. »
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2. Tapez un objet et choisissez un modèle.
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3. Ci-dessous, joignez un document et cliquez sur le bouton « Envoyer ».
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1. Cliquez sur le bouton d'impression, sélectionnez un document et cliquez sur Imprimer.
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2. Dans la fenêtre d'aperçu, sélectionnez Enregistrer au format PDF dans le champ Imprimante et cliquez sur Enregistrer.
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3. Dans le devis, cliquez sur le bouton de communication et sélectionnez un messager. Après cela, la version de bureau du messager s'ouvrira, et vous pourrez joindre le document précédemment enregistré.
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Cliquez sur le bouton d'impression, sélectionnez un document et cliquez sur Imprimer.