Facilitez le processus de paiement pour vos clients en activant un bouton de paiement sur votre page de commande publique. Nous vous expliquons comment procéder dans cet article.
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Attention : pour pouvoir afficher un bouton de paiement aux clients, vous devez avoir activé une intégration avec un service de paiement.
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1. Allez dans Paramètres > Pages publiques.
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2. Dans la section Commandes, cochez la case Activer les paiements en ligne.
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3. Dans le premier champ Dans les statuts, sélectionnez dans quels statuts de commande, vous souhaitez afficher le bouton de paiement sur la fiche d'acceptation de la commande en ligne. Vous pouvez sélectionner plusieurs statuts.
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Important : l'affichage du bouton de paiement ne peut être activé que pour les commandes. Pour les devis, vous ne pouvez activer que les boutons d'acceptation, mais vous pouvez configurer le processus d'acceptation du paiement sur la commande après l'acceptation du devis. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans cet article.
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4. Dans le deuxième champ Si payé, passez au statut, sélectionnez le statut de la commande après que le client a effectué un paiement à partir de la fiche d'acceptation de la commande en ligne.
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5. Dans le champ Commerçant par défaut de l'entreprise, sélectionnez la passerelle de paiement qui sera utilisée si les différents sites n'ont pas de commerçant par défaut défini. Vous pouvez le faire dans la section Paramètres > Emplacements.
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Enregistrez les paramètres.
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Vous verrez maintenant le bouton de paiement sur la fiche d'acceptation de la commande en ligne.

Tout d'abord, vous devez configurer un modèle de notification pour envoyer automatiquement ou manuellement un message avec un lien où le client peut consulter les détails et accepter/rejeter ou payer le devis ou la fiche de commande.
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Lisez cet article pour savoir comment configurer une fiche d'acceptation en ligne pour les devis.
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1. Accédez à la page Paramètres > Notifications > Commandes dans la section Modèles.
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2. Cliquez sur le bouton « + Modèle » si vous souhaitez ajouter un nouveau modèle, ou cliquez sur le nom d'un modèle existant pour le modifier.
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Le texte du modèle de message peut être n'importe quoi, mais il doit contenir la variable {Estimate Client URL}, elle se trouve dans le bloc Autre . C'est cette variable qui forme le lien pour le client.
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1. Cliquez sur le bouton « + Notification » dans la section « Pour les clients ».

2. Sélectionnez l'événement " Statut changé en " et le statut souhaité.

3. Spécifiez le type de message : SMS ou Email.

4. Si nécessaire, configurez l'envoi rétardé de la notification.

5. Sélectionnez un modèle de message.
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Une fois que le devis est passé au statut spécifié, le client recevra un message qui contiendra un lien vers la fiche web.
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Vous pouvez également envoyer le lien manuellement. Pour ce faire, dans la commande ouverte, cliquez sur Actions > Copier le lien public et envoyez ce lien public au client.
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La fiche publique contient le logo de votre entreprise, que vous pouvez définir dans la page Paramètres > Général, le nom du gestionnaire, les coordonnées des clients, les informations sur les actifs et les informations sur les produits et services ajoutés à la commande.
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Si nécessaire, le client pourra changer la langue de la fiche publique en sélectionnant la langue souhaitée en haut de la page.
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Lorsque le client clique sur le bouton Payer, une fiche de paiement est générée pour lui dans un nouvel onglet, avec la montante indiquée dans le champ Montant total.
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La montante totale est calculée comme suit :
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Montant total = Total de la commande - Paiements déjà effectués.
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Par exemple, si un prépaiement de 100 euros a été effectué et que le total de la commande est de 300 euros, le total dû sur la fiche publique sera de 200 euros.
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Si aucun paiement n'a encore été effectué pour cette commande, la Montante totale indiquera le montant total de la commande.
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Si la commande présente un historique des paiements, celui-ci sera affiché dans le bloc Historique des paiements. Tous les prépaiements et paiements y sont affichés, à l'exception de ceux qui ont été supprimés.
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Dès que le client clique sur le bouton de paiement, un lien est généré, que vous pouvez voir et copier sur la page de la commande dans RemOnline dans la section Factures et paiements. Si le client clique plusieurs fois, plusieurs liens seront générés en conséquence. Chacun d'entre eux est valide et, si nécessaire, peut être envoyé manuellement au client pour compléter le paiement.
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Vous ne pouvez payer que la totalité de la somme indiquée dans la rubrique Montant total.
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Une fois le paiement effectué, le statut de la commande passe à celui spécifié dans les paramètres du bouton de paiement si les règles de transfert de statut le permettent.
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Si des modifications ont été apportées à la commande après le paiement et que la montante totale a diminué, le trop-perçu sera affiché sur la fiche publique. Si le montant total a augmenté, le bouton Payer réapparaîtra et le client pourra payer la montante supplémentaire spécifiée.