Le flux d'événements du client est situé sur le côté droit du profil du client et affiche les changements ou les interactions des employés avec ce client.
Les événements ne peuvent pas être supprimés du flux, ce qui vous permet de voir tout ce qui s'est passé avec le client.
Les événements suivants sont enregistrés ici
ajout d'un commentaire, d'une photo ou d'un document au profil du client
affichage des appels (entrants, sortants, manqués) du client avec son numéro de téléphone
création d'une tâche dans le profil du client (une tâche barrée est une tâche terminée)
modifier la remise d'un client
Lorsque vous survolez un événement, vous pouvez voir la date, l'heure et le nom de l'employé qui est intervenu.
Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans le flux d'événements du client :
1. Créer une tâche, ajouter une photo ou un fichier. Pour ce faire, cliquez sur l'icône + en bas et sélectionnez une action :
Créer une tâche qui sera associée à ce client.
Prendre une photo à l'aide d'une webcam.
Joindre un fichier, par exemple une image ou un document provenant d'un PC.
Remarque : la taille du fichier ne doit pas dépasser 5 Mo.
2. Ajouter un commentaire public ou privé . Pour ce faire, commencez à taper du texte en bas du flux d'événements. Le commentaire est public par défaut, mais vous pouvez cliquer sur l'icône de l'œil pour le rendre privé.
Les commentaires publics sont visibles par tous les employés autorisés à accéder au profil du client. Un commentaire privé n'est visible que par l'employé qui l'a laissé, quels que soient ses droits d'accès. Les commentaires privés sont surlignés en jaune.
Veuillez noter qu'en appuyant sur le bouton Entrée, vous envoyez le commentaire, et en appuyant sur Shift + Entrée, vous passez à la ligne suivante.
Le commutateur situé en haut de la page vous permet d'afficher tous les événements ou uniquement les commentaires.
Vous pouvez masquer et développer le flux d'événements en cliquant sur la flèche.
