Le flux d'événements de la facture se trouve sur le côté droit du compte et affiche les actions des employés.
Les événements ne peuvent pas être supprimés du flux, ce qui vous permet de voir tout ce qui s'est passé sur le compte.
Les événements suivants sont enregistrés ici :
Changement de statut de la facture ;
Modification des données suivantes : client, payeur, mode de paiement, date d'établissement ou de refacturation, et gestionnaire ;
Création d'une tâche à partir de la facture ;
Le paiement de la facture a été reçu ;
Actions supplémentaires : ajout d'un commentaire, d'une photo ou d'un document à la facture.
Lorsque vous survolez un événement, vous pouvez voir la date, l'heure et le nom de l'employé qui a effectué l'action.
Actions dans le flux d'événements
Vous pouvez effectuer les actions suivantes dans le flux d'événements de la facture :
1. Créer une tâche, ajouter une photo ou un fichier. Pour ce faire, cliquez sur l'icône « + » en bas et sélectionnez l'action souhaitée :
Créer une tâche - la possibilité de créer une tâche qui sera associée à cette facture.
Utilisé comme couverture - permet de prendre et d'ajouter une photo à l'aide d'une webcam.
Joindre un fichier - permet d'ajouter une image ou un document à partir de votre PC.
Important : la taille du fichier ne doit pas dépasser 5 Mo.
2. Ajouter un commentaire public ou privé . Pour ce faire, il suffit de commencer à écrire du texte en bas du flux d'événements. Par défaut, le commentaire est public, mais si nécessaire, vous pouvez cliquer sur l'icône de l'œil pour rendre le commentaire privé.
Les commentaires publics s'affichent pour tous les employés qui ont accès au compte.
Un commentaire privé n'est visible que par l'employé qui l'a rédigé, quels que soient ses droits d'accès. Pour plus de commodité, les commentaires privés sont surlignés en jaune.
Veuillez noter qu'en appuyant sur le bouton Entrée , vous envoyez le commentaire, et qu'en appuyant sur Maj + Entrée, vous passez à la ligne suivante.
Afficher le flux d'événements
Un interrupteur situé en haut de la page vous permet d'afficher « Tous les événements » ou uniquement les « Commentaires ».
Si nécessaire, vous pouvez masquer et développer à nouveau le flux d'événements. Pour ce faire, cliquez sur la flèche correspondante.