Le Flux d'événements du prospect se trouve sur le côté droit du prospect et affiche les actions des employés.
Les événements ne peuvent pas être supprimés du flux, ce qui vous permet de voir tout ce qui s'est passé pour le prospect.
Les événements suivants sont enregistrés ici
changements de statut, de type et de délai d'un prospect
changement de client, de lieu ou de gestionnaire d'un prospect
ajout d'un commentaire, d'une photo ou d'un document à un prospect.
Si vous placez le curseur de la souris sur l'icône de l'événement, vous verrez apparaître la date, l'heure et le nom de l'employé qui a réalisé l'événement.
Vous pouvez effectuer les actions suivantes dans le flux d'événements :
1. Créer une tâche, ajouter un document ou une image. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « + » et sélectionnez une action :
Créer une tâche - création d'une tâche qui sera associée à ce prospect.
Prendre une photo - capturer une photo avec votre webcam
Joindre un fichier - ajouter une image ou un document à partir de votre PC.
Important : la taille du fichier ne doit pas dépasser 5 Mo.
2. Ajouter un commentaire public ou privé . Pour ce faire, commencez simplement à taper votre texte en bas du flux d'événements. Par défaut, le commentaire est public mais, si nécessaire, vous pouvez cliquer sur l'icône de l'œil pour le rendre privé.
Les commentaires publics sont visibles par tous les employés qui ont accès au prospect. Un commentaire privé n'est visible que par l'employé qui l'a laissé, quels que soient ses droits d'accès. Les commentaires privés sont surlignés en jaune.
Notez que si vous appuyez sur Enter, le commentaire sera envoyé. Si vous appuyez sur Shift + Enter, vous passerez à la ligne suivante.
En haut de la page, vous pouvez choisir d'afficher tous les événements ou seulement les commentaires.
Si nécessaire, vous pouvez masquer puis développer à nouveau le flux d'événements. Pour ce faire, cliquez sur la flèche.
