Maintenant que vous savez comment créer de nouveaux prospects dans RemOnline, il est temps d'apprendre à les gérer de la bonne manière. Tous les articles nouvellement créés se trouvent sur la page « Prospects ». Pour une meilleure expérience utilisateur, l'équipe de RemOnline a travaillé dur pour vous fournir les fonctionnalités suivantes : le tableau des prospects, de nombreuses options de filtrage, des Icônes de prospects, une recherche avancée par différents critères, et bien plus encore.
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Ouvrez une fenêtre de dialogue et utilisez la configuration pour configurer vos prospects, sélectionnez simplement ce dont vous avez besoin par numéro, ou double-cliquez sur la ligne que vous voulez examiner.
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Cette fenêtre de dialogue représente les données pertinentes sur les prospects, ainsi que leur date de création. Vous pouvez ici configurer chaque champ en fonction des besoins de votre entreprise. Une fois que vous avez terminé, n'oubliez pas d'enregistrer votre progression.
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Les prospects peuvent être transférés d'un statut à l'autre au fur et à mesure qu'ils passent par les différentes étapes de votre flux de travail. Vous pouvez modifier le statut du prospect dans le tableau des prospects ou directement dans la fenêtre de dialogue du prospect. Pour en savoir plus sur l'utilisation des statuts de prospects , cliquez ici. Pour plus d'informations sur la configuration des statuts de prospects , cliquez ici.
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Il n'y a que deux options disponibles pour les prospects. Ils peuvent soit devenir des prospects « Gagnés » (pour les commandes/ventes réussies), soit être perdus, marqués comme « Perdus » (pour les affaires éventuellement annulées, mal gérées, ou trop chères). Pour accélérer le processus, RemOnline ouvrira automatiquement une nouvelle fenêtre de dialogue - chaque fois que le prospect sur lequel vous travaillez actuellement obtiendra le statut « Gagné ».
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Avec chaque nouvelle commande / vente que vous mettez dans le système, un prospect correspondant sera automatiquement mis à jour. Vous pouvez voir ici une fenêtre de dialogue avec les données pertinentes et un lien direct vers le document.
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Consultez la fenêtre de dialogue des commandes/ventes pour passer en revue toutes les informations pertinentes sur les prospects (le cas échéant), avec une option rapide pour passer de l'un à l'autre.
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Note : Vos prospects ne peuvent pas être modifiés lorsqu'ils tombent dans la catégorie « Gagné ».
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Conseil : Utilisez la fonction RemOnline Reporting pour suivre l'efficacité de vos annonces, en se basant sur les données réelles des prospects.
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Allez dans la fenêtre du prospect et cliquez sur le bouton supprimer. Vous pouvez utiliser des actions de groupe pour supprimer des prospects en masse.

Le prospect supprimé peut être restauré dans le rapport « Journal d'activité ».

Générez un rapport pour l'événement « Prospect supprimé ». Recherchez la demande supprimée et cliquez sur le bouton « Restaurer ».