Utilisez des filtres personnalisés lorsque vous devez traiter plusieurs éléments. Utilisez l'interface RemOnline pour trier un grand nombre d'éléments différents selon certains critères de votre choix.
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Pour définir les bons filtres sur la page des « Prospects », il suffit de sélectionner les bons critères parmi les éléments disponibles en haut du tableau.
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Type de prospect - utilisez ce filtre pour trier les prospects par type, en fonction de votre sélection.
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Emplacement - vous pouvez sélectionner un emplacement spécifique ou tous les emplacements disponibles. Les prospects auxquels aucun lieu n'a été attribué seront affichés avec la case à cocher « Sans emplacement ».
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Statut - vous pouvez faire une sélection unique, sélectionner plusieurs statuts ou tous les statuts disponibles.
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Gestionnaire - ce filtre affiche les pistes attribuées à l'employé marqué comme gestionnaire responsable (plus d'informations sur vos pistes peuvent être trouvées dans une fenêtre de dialogue).
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Créé - utilisez ce filtre pour passer en revue tous les prospects trouvés au cours d'une période spécifique, sur la base de la date de création.
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Remarque : les résultats filtrés s'affichent instantanément après un clic. Une fois que vous avez spécifié les critères de filtrage nécessaires, le tableau n'affichera que les pistes correspondant aux paramètres choisis.
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RemOnline vous offre un moyen simple de trouver exactement ce dont vous avez besoin sans avoir à vous déplacer. Il suffit de commencer à taper et tous les éléments susceptibles de correspondre seront instantanément affichés dans la fenêtre de recherche.
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Note : Vous devez insérer au moins 3 symboles et appuyer sur Entrée pour commencer la recherche.
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Vous pouvez rechercher des pistes par leur numéro dans le système, par client et par commentaire.
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💡Conseil

Pour plus de commodité, l'équipe RemOnline vous recommande d'avoir un ordre de numération d'au moins 3 chiffres afin que vous puissiez utiliser la recherche avancée par numéro de prospect et trouver rapidement ce dont vous avez besoin.

Note : La recherche avancée peut être utilisée avec les icônes et les filtres personnalisés.