Désormais, même un grand nombre de prospects peuvent être gérés rapidement en 1 ou 2 clics.
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Étape 1 : Trouver le tableau des prospects offrant des options faciles pour sélectionner plusieurs éléments et les acheminer sans prendre beaucoup de temps et d'efforts. Vous trouverez ci-dessous les instructions de base pour y parvenir :
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1. Sélection globale. Pour sélectionner tous les prospects affichés sur la page, il suffit de cliquer sur la colonne « Case à cocher » du tableau des prospects.
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💡 Conseil

Pour annuler cette opération, appuyez à nouveau sur la colonne « Case à cocher » ou cliquez simplement sur la croix ci-dessous.

2. Sélection personnalisée. Il vous suffit de sélectionner les éléments dont vous avez besoin. C'est tout !
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3. Sélection par catégorie. Pour sélectionner les prospects d'une catégorie spécifique, configurez d'abord le filtre ou l'icône adéquate. Ensuite, la colonne « Case à cocher » permet de sélectionner rapidement les prospects filtrés par statut ou par badge sur une seule page.
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Note : RemOnline se souviendra de tous les éléments précédemment sélectionnés, même lorsque vous faites défiler plusieurs pages de prospects.
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Étape 2 : Sélectionnez les prospects dont vous avez besoin, puis trouvez le bouton « Actions » affiché ci-dessous. Cliquez sur le bouton pour voir la liste complète des actions en bloc disponibles :
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1. En cliquant sur le bouton « Assigner un gestionnaire », une nouvelle fenêtre de dialogue s'ouvrira. Complétez le champ avec le nom de l'employé que vous souhaitez voir en charge de tous les prospects sélectionnés auparavant.
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2. Utilisez le bouton « Supprimer » pour supprimer les éléments inutiles.
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Remarque : cette action n'est disponible que pour les utilisateurs disposant d'un ensemble spécifique d'autorisations attribuées aux employés (rôles).