Sur la page Tâches, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des tâches. Vous pouvez également voir quelles tâches sont en cours et lesquelles ont déjà été accomplies.
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Vous pouvez également ajouter des tâches à partir de la commande ou du profil du client. Examinons toutes les options.
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Étape 1. Dans la section Tâches , cliquez sur le bouton + Tâche et indiquez le nom de la tâche.
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N'oubliez pas : vous pouvez utiliser jusqu'à 128 caractères pour le nom de la tâche. Ajoutez des informations supplémentaires dans le champ « Description ».
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Étape 2. Paramètres de la date d'échéance. Si les attributaires ne parviennent pas à terminer la tâche dans les délais, celle-ci sera en retard et un indicateur rouge clignotant apparaîtra dans le menu latéral.
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Étape 3. Sélectionnez un attributaire pour la tâche.
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Remarque : Activez le droit « Peut être attributaire » dans la configuration des rôles pour sélectionner un employé en tant qu'attributaire d'une tâche.
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Dans RemOnline, vous pouvez définir une tâche pour plusieurs employés. Pour ce faire, cliquez sur le bouton + Attributaire et indiquez un autre employé après avoir sélectionné le premier attributaire. Lorsqu'une tâche a plus d'un attributaire, vous devez choisir comment le système attribuera la tâche.
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Une tâche pour tous - le système attribue une tâche à tous les attributaires spécifiés. Dès que l'un d'entre eux l'accomplit, la tâche disparaît des panneaux des autres attributaires et RemOnline la crédite à celui qui l'a accomplie.
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Une tâche pour chacun - le système crée des tâches distinctes pour chaque attributaire spécifié.
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Étape 4. Cliquez sur le bouton Créer.
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Après avoir créé une tâche, le numéro représentant la quantité de tâches apparaîtra dans le compte de l'employé.
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Cliquez sur le bouton + dans le flux d'événements de la commande de travail pour ouvrir la fenêtre de dialogue et sélectionnez le bouton Créer une tâche .
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Ceci connectera la tâche à la commande de travail. Le flux d'événements affichera le nom de la tâche. Et la tâche contiendra le numéro de la commande de travail et le lien.
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Cliquez sur les boutons + et Créer une tâche dans le flux d'événements du prospect pour ouvrir la fenêtre de dialogue permettant de créer une tâche. Remplissez-la et cliquez sur le bouton Créer .
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La tâche sera ainsi liée au prospect, car elle contiendra le numéro du prospect et le lien.
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Cliquez sur le bouton + Tâche dans l'onglet Tâches du profil du client. Remplissez-le et cliquez sur le bouton Créer .
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Ceci connectera la tâche au client. L'onglet Tâches affichera le nom de la tâche. Et la tâche contiendra le nom et le lien du client.
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Cliquez sur le bouton + et Créer une tâche dans le flux d'événements de la tâche pour ouvrir la fenêtre de dialogue de création d'une tâche. Remplissez-la et cliquez sur le bouton Créer .
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Les deux tâches seront ainsi liées. Car la tâche contiendra un numéro et un lien vers la seconde tâche dans son nom.
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RemOnline offre une option permettant de créer automatiquement des tâches pour chaque appel manqué. Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous sur la page Paramètres > Général > Tâches, cochez les cases correspondantes et configurez les règles de création. Vous trouverez plus d'informations sur ces paramètres ici.