L'intégration à un service de téléphonie IP vous permet de recevoir des appels entrants (avec la possibilité de voir les informations sur les clients, les commandes et le statut), d'effectuer des appels sortants, d'enregistrer les appels manqués ainsi que d'enregistrer et d'écouter les conversations. Pour en savoir plus sur ces fonctions, consultez cet article.

Vous pouvez connecter la téléphonie en quelques étapes :

Étape 1. Accédez à la page Paramètres > Intégration et trouvez le service dont vous avez besoin dans la section Téléphonie.

Important : pour configurer l'intégration, vous devez déjà disposer d'un compte dans l'un des services de la liste fournie.

Soyez prudent lorsque vous utilisez un service de téléphonie pour plusieurs systèmes CRM. Tous les services de téléphonie ne peuvent pas fonctionner simultanément dans deux systèmes CRM ou plus.

Étape 2. Cliquez sur le bouton Paramètres et suivez les étapes nécessaires, ou consultez le Centre d'aide dans la section Intégrations pour voir les instructions de configuration de chaque téléphonie.

Étape 3. Après avoir rempli tous les champs nécessaires, vous pouvez ajouter des combinés.

1. Cliquez sur le bouton « + Ajouter un téléphone ».

2. Saisissez le numéro de poste, vous pouvez le voir dans le compte personnel du service de téléphonie que vous avez choisi.

Veuillez noter qu'il s'agit d'un numéro court, généralement composé de 3 à 4 chiffres.

3. Saisissez le nom du combiné.

4. Donnez aux employés l'accès à ce combiné. Veuillez noter que si un employé n'a pas accès au poste, lorsqu'un appel est passé sur le poste, cet employé ne verra pas la carte d'appel entrant.

5. Cliquez sur le bouton Enregistrer .

Étape 4. Cochez la case Intégration activée et cliquez sur le bouton Enregistrer .

Fermé, les paramètres sont terminés et la téléphonie est connectée!👍

Si tout s'est déroulé correctement, lorsque vous cliquez sur le numéro de téléphone du client, vous verrez apparaître une liste de combinés à partir desquels vous pouvez lancer un appel. Si un appel est reçu sur ce poste, une carte d'appel entrant apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'écran.

Important : certains services de téléphonie IP facturent l'enregistrement des appels. Par conséquent, la conversation enregistrée peut ne pas être disponible dans RemOnline.