Un empleado con derechos de acceso a la sección Chats puede seleccionar un chat específico para vincularlo a un cliente existente o crear un nuevo cliente.

Al hacer clic en el botón para vincular un cliente, aparece una ventana modal en la que se pueden encontrar los datos del cliente desde el chat.

Una vez seleccionada, la tarjeta de cliente aparecerá en la ventana modal y, tras guardarla, se mostrará en la sección de clientes del chat.

Para enlazar, clique en el botón "Víncular".

Para crear un nuevo cliente en el chat y vincularlo, haga clic en el botón «+», rellene todos los campos necesarios, haga clic en «Guardar» y «Vincular».

Además, cuando un cliente inicie un chat en los canales WhatsApp y SMS, el sistema lo vinculará automáticamente al chat si el cliente con el mismo número de teléfono ya está en la base de datos de clientes. Si tiene más de un cliente con el mismo número en el sistema, se vinculará el cliente con los documentos más recientes o, si no hay documentos, el cliente creado más recientemente.

Tenga en cuenta que solamente puede vincular un cliente. Puede desvincular un cliente del chat haciendo clic en Más y, a continuación, en el botón Desvincular.

Al vincular o desvincular un cliente, aparece en el chat el texto del evento, que contiene: la hora del evento, el nombre del empleado que realizó la acción y el nombre del evento con un enlace al cliente.

Además de números de teléfono, direcciones y saldo, esta tarjeta de cliente también muestra una lista de canales para comunicarse con este cliente. Al hacer clic en cualquiera de ellos, se abrirá una ventana de chat modal en la que podrá iniciar una conversación sin necesidad de ir a un canal independiente en la página Chats.