En primer lugar, le recomendamos que cree y personalice una plantilla de impresión para presupuestos si aún no dispone de una. Puede hacerlo en la página Ajustes > Plantillas de impresión.

Los presupuestos no tienen ajustes separados para las plantillas de impresión, pero casi todas las variables para las órdenes de trabajo funcionan para ellos, excepto algunas como {Paid}, {Product Warehouse}, {Product Bin Location}. Las variables que tienen en cuenta pagos anteriores o que muestran información sobre existencias no funcionarán.

Por lo tanto, debe crear una plantilla de impresión en el grupo Órdenes de trabajo. Encontrará más información sobre la configuración de plantillas de impresión en este artículo.

Hay varias formas de proporcionar un presupuesto a un cliente.

Puede configurar una notificación automática que se enviará cuando un presupuesto alcance un determinado estado. Esta notificación contendrá un enlace a un formulario web donde el cliente podrá aceptar o rechazar el presupuesto.

Más información sobre cómo configurar la aceptación de presupuestos en línea en este artículo.

1. Haga clic en el botón de comunicación del presupuesto y seleccione "Correo electrónico".

2. Escriba un asunto y elija una plantilla.

3. A continuación, adjunte un documento y pulse el botón Enviar.

1. Haga clic en el botón de impresión, seleccione un documento y haga clic en Imprimir.

2. En la ventana de vista previa, seleccione Guardar como PDF en el campo Impresora y haga clic en Guardar.

3. En el presupuesto, haz clic en el botón de comunicación y selecciona un mensajero. A continuación, se abrirá la versión de escritorio del mensajero y podrás adjuntar el documento guardado previamente.

Haga clic en el botón de impresión, seleccione un documento y haga clic en Imprimir.