Personaliza fácilmente tu página pública de presupuestos en Orderry para mostrar detalles esenciales a los clientes. Esta guía le ayudará a configurar la apariencia de la página, las opciones de aprobación y las notificaciones automáticas, para que los clientes puedan revisar, aceptar o rechazar directamente los presupuestos.
Personalización de la página pública
Para personalizar el formulario público, vaya a Ajustes > Páginas públicas.
En el bloque Apariencia, marque las casillas de verificación de la información que desea que el cliente vea en la página pública del presupuesto, además de la información sobre productos y servicios. Aquí puedes activar el logo de la empresa, nombre, dirección, Email, etc. Todos estos datos se toman de Ajustes > General > Información de la empresa.
Guarda los ajustes.
Configuración la aceptación de presupuestos
En el bloque Presupuestos, debe permitir que los clientes acepten/rechacen un documento.
Ajustes de los estados que habilitan los botones de aceptar y rechazar en la página pública, así como el estado de presupuesto tras aceptar y rechazar un formulario público.
Además, puede exigir al cliente que añada una firma electrónica.
Guarde los ajustes.
Para obtener instrucciones más detalladas, lea Ajustes de las páginas públicas.
A continuación, debe configurar una plantilla de notificación para enviar automática o manualmente un mensaje con un enlace donde el cliente pueda ver los detalles y aceptar o rechazar el presupuesto.
Creación de la plantilla de mensaje
1. Vaya a la página Ajustes > Notificaciones en la sección Plantillas.
2. Haga clic en el botón «+ Plantilla» si desea añadir una nueva plantilla, o haga clic en el nombre de una plantilla existente para editarla.
El texto de la plantilla de mensaje puede ser cualquier cosa, pero debe contener la variable {Estimate Client URL}, que se encuentra en el bloque Otros . Es esta variable la que forma el enlace para el cliente.
Envío automático de un presupuesto para su aceptación
1. Haga clic en el botón «+ Notificación» en la sección «Para clientes».
2. Seleccione el evento «Estado de orden cambiado a» y el estado deseado.
3. Especifique el tipo de mensaje: SMS o Email.
4. Si es necesario, configure el envío retrasado de la notificación.
5. Seleccione una plantilla de mensaje.
Una vez que el presupuesto haya pasado al estado especificado, el cliente recibirá un mensaje que contendrá un enlace al formulario público con el presupuesto.
El formulario público contendrá toda la información sobre los productos y servicios añadidos al presupuesto, el gestor, el activo, así como la información habilitada al personalizar la página pública como se indica en las instrucciones anteriores.
Si es necesario, el cliente podrá cambiar el idioma del formulario público seleccionando el idioma deseado en la parte superior de la página si ha habilitado el cambio de idioma en la página Ajustes > Páginas públicas.
La aceptación, el rechazo del presupuesto y la firma del cliente se registran en la fuente de eventos.
Además, puede configurar el pago del pedido en el formulario de pedido público inmediatamente después de aceptar el formulario de presupuesto. Más información en este artículo.