Personaliza fácilmente tu página pública de presupuestos en Orderry para mostrar detalles esenciales a los clientes. Esta guía le ayudará a configurar la apariencia de la página, las opciones de aprobación y las notificaciones automáticas, para que los clientes puedan revisar, aceptar o rechazar directamente los presupuestos.
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Para personalizar el formulario público, vaya a Ajustes > Páginas públicas.
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En el bloque Apariencia, marque las casillas de verificación de la información que desea que el cliente vea en la página pública del presupuesto, además de la información sobre productos y servicios. Aquí puedes activar el logo de la empresa, nombre, dirección, Email, etc. Todos estos datos se toman de Ajustes > General > Información de la empresa.
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Guarda los ajustes.
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En el bloque Presupuestos, debe permitir que los clientes acepten/rechacen un documento.
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Ajustes de los estados que habilitan los botones de aceptar y rechazar en la página pública, así como el estado de presupuesto tras aceptar y rechazar un formulario público.
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Además, puede exigir al cliente que añada una firma electrónica.
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Guarde los ajustes.
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Para obtener instrucciones más detalladas, lea Ajustes de las páginas públicas.
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A continuación, debe configurar una plantilla de notificación para enviar automática o manualmente un mensaje con un enlace donde el cliente pueda ver los detalles y aceptar o rechazar el presupuesto.
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1. Vaya a la página Ajustes > Notificaciones en la sección Plantillas.
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2. Haga clic en el botón «+ Plantilla» si desea añadir una nueva plantilla, o haga clic en el nombre de una plantilla existente para editarla.
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El texto de la plantilla de mensaje puede ser cualquier cosa, pero debe contener la variable {Estimate Client URL}, que se encuentra en el bloque Otros . Es esta variable la que forma el enlace para el cliente.
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1. Haga clic en el botón «+ Notificación» en la sección «Para clientes».

2. Seleccione el evento «Estado de orden cambiado a» y el estado deseado.

3. Especifique el tipo de mensaje: SMS o Email.

4. Si es necesario, configure el envío retrasado de la notificación.

5. Seleccione una plantilla de mensaje.
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Una vez que el presupuesto haya pasado al estado especificado, el cliente recibirá un mensaje que contendrá un enlace al formulario público con el presupuesto.
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El formulario público contendrá toda la información sobre los productos y servicios añadidos al presupuesto, el gestor, el activo, así como la información habilitada al personalizar la página pública como se indica en las instrucciones anteriores.
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Si es necesario, el cliente podrá cambiar el idioma del formulario público seleccionando el idioma deseado en la parte superior de la página si ha habilitado el cambio de idioma en la página Ajustes > Páginas públicas.
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La aceptación, el rechazo del presupuesto y la firma del cliente se registran en la fuente de eventos.
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Además, puede configurar el pago del pedido en el formulario de pedido público inmediatamente después de aceptar el formulario de presupuesto. Más información en este artículo.