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Zusätzliche Maßnahmen in einem Kostenvoranschlag

Erfahren Sie, welche zusätzlichen Aktionen Sie im Kostenvoranschlag durchführen können.

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Verfasst von Xenia
Vor über 2 Monaten aktualisiert

Links neben dem Ereignis-Feed befinden sich Schaltflächen mit zusätzlichen Aktionen im Kostenvoranschlag:

1. Dokumente drucken. Klicken Sie auf die Druckersymbol 🖨️ und wählen Sie ein Dokument aus (es werden Dokumente aus der Gruppe Aufträge angezeigt).

2. Mit dem Kunden kommunizieren. Klicken Sie auf das Nachrichtensymbol und wählen Sie eine Kommunikationsmethode aus: Senden Sie eine Nachricht an den Kunden über WhatsApp, SMS oder E-Mail oder rufen Sie den Kunden an. Alle Nachrichten und E-Mails werden im Ereignis-Feed des Kostenvoranschlags aufgezeichnet.

Bitte beachten Sie, dass Sie die entsprechenden Integrationen verbunden und konfiguriert haben müssen.

3. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktionen“ können Sie:

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