Der Ereignis-Feed des Kostenvoranschlags befindet sich auf der rechten Seite des Kostenvoranschlags und zeigt die Aktionen der Mitarbeiter an.
Ereignisse können nicht aus dem Feed gelöscht werden, sodass Sie alles sehen können, was mit dem Kostenvoranschlag geschehen ist.
Die folgenden Ereignisse werden hier aufgezeichnet:
Ändern eines Status, Typs oder einer Frist für den Kostenvoranschlag
Ändern eines Kunden, Standorts, Managers oder Technikers im Kostenvoranschlag
Hinzufügen/Löschen von Arbeitsleistungen und Produkten im Kostenvoranschlag
Hinzufügen eines Kommentars, Fotos oder Dokuments zum Kostenvoranschlag
Erstellen einer Aufgabe aus dem Kostenvoranschlag (eine durchgestrichene Aufgabe ist eine erledigte Aufgabe)
Gesendete Textnachrichten
Gesendete E-Mail mit Betreff
Informationen zum Anruf des Kunden mit dem Namen des Anrufers und der Möglichkeit, den Anruf direkt im Kostenvoranschlag anzuhören (wenn Sie die VoIP-Integration eingerichtet haben)
Ändern des Kostenvoranschlagsbetrags
Wenn Sie mit der Maus über ein Ereignis fahren, werden Datum, Uhrzeit und Name des Mitarbeiters angezeigt, der die Aktion ausgeführt hat.
Aufgaben, Dateien und Kommentare verwalten
Im Ereignis-Feed des Kostenvoranschlags können Sie folgende Aktionen ausführen:
1. Erstellen Sie eine Aufgabe, fügen Sie ein Foto oder eine Datei hinzu. Klicken Sie dazu unten auf das Symbol „+“ und wählen Sie die gewünschte Aktion aus:
Aufgabe erstellen, die mit diesem Kostenvoranschlag verknüpft wird
Mach ein Foto mit einer Webcam und füge es zu diesem Kostenvoranschlag hinzu
Datei anhängen, die ein Bild oder ein Dokument von einem PC sein kann
Hinweis: Die Dateigröße sollte 5 MB nicht überschreiten.
2. Fügen Sie einen öffentlichen oder privaten Kommentar hinzu. Beginnen Sie dazu einfach unten im Ereignis-Feed mit der Eingabe. Standardmäßig ist der Kommentar öffentlich, aber Sie können auf das Augensymbol klicken, um ihn bei Bedarf privat zu machen.
Öffentliche Kommentare werden allen Mitarbeitern angezeigt, die Zugriff auf den Kostenvoranschlag haben.
Ein privater Kommentar kann unabhängig von den Zugriffsrechten nur von dem Mitarbeiter gesehen werden, der ihn erstellt hat. Der Einfachheit halber sind private Kommentare gelb hervorgehoben.
Beachten Sie, dass Sie mit der Eingabetaste den Kommentar senden und mit Umschalt + Eingabetaste zur nächsten Zeile gelangen.
Optionen für die Anzeige des Feeds
Oben können Sie über eine Umschaltfläche zwischen „Alle Ereignisse“ und „Kommentare“ wechseln.
Bei Bedarf können Sie den Ereignis-Feed ausblenden und erweitern. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Pfeil.