Kontaktprofil: Zusätzliche Funktionen

In der RO App können Sie alle Felder des Kontakts bearbeiten. Klicken Sie auf den Namen des Kontakts und navigieren Sie zur Registerkarte „Allgemein” im Kontaktprofil. Ändern Sie die erforderlichen Daten und klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern”.

Diese Registerkarte zeigt die aktuelle Bilanz eines Kontakts an, die sich aus allen gegenseitigen Bewegungen von Produkten, Diensten und Bargeldtransaktionen zusammensetzt.

Bei Forderungen (von einem Kontakt zu zahlende Beträge) wird der entsprechende Betrag grün angezeigt und mit dem Vermerk „Der Kontakt schuldet uns” versehen.

Bei einem Saldo von Null bleibt die Schriftfarbe des entsprechenden Betrags (Null) unverändert und es wird der Vermerk „Sie sind ausgeglichen” angezeigt.

Bei Verbindlichkeiten (von Ihrem Unternehmen zu zahlende Beträge) wird der entsprechende Betrag rot angezeigt und mit dem Vermerk „Wir schulden dem Kontakt“ versehen.

Klicken Sie auf „+ Korrektur“, um eine neue Bilanzanpassung für ein ausgewähltes Kontaktprofil vorzunehmen.

Nachfolgend finden Sie eine Liste aller Transaktionen (Zahlungen) und Ereignisse (Bilanzanpassungen), die den aktuellen Saldo eines Kontakts ausmachen. Klicken Sie auf „Export”, um die Liste der Transaktionen im Excel-Dateiformat auf Ihren PC herunterzuladen.

Hier finden Sie die Anlagegüter, die zu einem Kontakt gehören, jeweils mit einer Seriennummer, einem Namen und dem Lagerhaus, in dem sie sich derzeit befinden.

Klicken Sie auf eine Seriennummer, um das zugehörige Anlagegutprofil zu öffnen. Klicken Sie auf „+ Anlagegut”, um ein neues Anlagegutprofil für diesen Kontakt zu erstellen.

Auf der Registerkarte „Dokumente” werden alle Dokumente angezeigt, die mit diesem Kontakt verknüpft sind.

Diese Registerkarte besteht aus mehreren Abschnitten: Anfragen, Kostenvoranschläge, Aufträge, Verkäufe, Rechnungen, Rückerstattungen, Umrechnungen, Buchungen und Rückgaben an Lieferanten. Die letzten beiden Abschnitte werden nur angezeigt, wenn der Kunde auch Lieferant ist.

Wenn der Kontakt über relevante Dokumente verfügt, werden in allen Registerkarten die Dokumentennummer, das Erstellungsdatum und der Ersteller sowie je nach Dokumenttyp der Status, das Fälligkeitsdatum, der Betrag oder das Ergebnis angezeigt.

Wichtig: Im Abschnitt Rechnungen werden Rechnungen angezeigt, bei denen der Kontakt entweder als Kontakt oder als Zahler auftritt.

Auf den Registerkarten Anfragen, Kostenvoranschläge, Aufträge, Verkäufe und Rechnungen können Sie ein neues Dokument erstellen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken.

Sie können konfigurieren, auf welche Dokumente sie Zugriff haben – alle oder nur diejenigen, die ihnen an den Orten zur Verfügung stehen, die in den Mitarbeiterrollenberechtigungen festgelegt sind.

Die Registerkarte „Zahlungen“ enthält kurze Informationen zu jeder Kontaktzahlung: Datum und Uhrzeit, Notiz, Zielkasse und Zahlungsbetrag. Die Zahlungsdaten enthalten eine Auftrags- oder Verkaufsnummer, sodass Sie auf die Auftrags- oder Verkaufsdetails zugreifen können.

Mit den Schaltflächen „+ Vorauszahlung“ und „- Auszahlung“ können Sie Kontaktzahlungen akzeptieren oder Kontaktgelder zurückgeben.

Auf der Registerkarte „Kommunikation“ können Sie den gesamten Verlauf der Kommunikation mit dem Kunden einsehen, einschließlich Anrufe, SMS, E-Mails und Chats. Diese Registerkarte besteht aus folgenden Abschnitten:

Wichtig: Die Registerkarte „Kommunikation“ ist für alle Benutzer verfügbar. Der Abschnitt „Chats“ wird nur für Benutzer mit den entsprechenden Benutzerrechten angezeigt.

Navigieren Sie zur Registerkarte „Anrufe“, um Informationen zu allen Anrufen des Kontakts anzuzeigen. Für jeden von Ihnen getätigten Anruf werden das Datum und die Uhrzeit des Anrufs, die Art des Anrufs und die Anrufaufzeichnung angezeigt. Filtern Sie Ihre Anrufe nach „Alle“, „Eingehend“ und „Ausgehend“.

Die Registerkarte „SMS“ enthält alle SMS, die Sie an den Kontakt gesendet haben. Die SMS-Informationen umfassen das Sendedatum, den Status und den Text der Nachricht.

Der Abschnitt „E-Mails“ enthält alle an den Kontakt gesendeten E-Mails zusammen mit dem Sendedatum, dem Status und dem Betreff der E-Mail.

Sie können auch direkt über diese Registerkarte eine E-Mail senden, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken, sofern der Kontakt dem Erhalt von E-Mails zugestimmt hat.

Der Abschnitt „Chats“ enthält alle Chats mit dem Kontakt, auf die Sie Zugriff haben.

Hier können Sie die Liste der Chats anzeigen und diese öffnen. Im Chat finden Sie alle gleichen Informationen und Funktionen wie im Chat mit dem Kontakt im Abschnitt „Chats“: Nachrichtenverlauf, ein Feld zum Eingeben einer neuen Nachricht, Schaltflächen zum Schließen/Öffnen des Chats und Informationen zum Kontakt im Bereich auf der rechten Seite.

Wenn keine Chats mit diesem Kontakt vorhanden sind, ist die Seite leer.

Sie können auch direkt von dieser Seite aus einen neuen Chat mit diesem Kunden erstellen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche + Chat und geben Sie alle erforderlichen Informationen ein.