Mit Anfragen können Sie festlegen, welche Leads ein Mitarbeiter sehen kann:
Alle Anfragen
Meine Anfragen - bei denen der Mitarbeiter ein Manager ist
Unter Aufträge können Sie festlegen, welche Aufträge ein Mitarbeiter sehen kann:
Alle Aufträge
Meine Aufträge - bei denen der Mitarbeiter ein zugewiesener Techniker oder ein Manager ist
Verkäufe ist eine Berechtigung zur Auswahl der Verkäufe, die ein Mitarbeiter sehen kann:
Alle Verkäufe
Meine Verkäufe - bei denen der Mitarbeiter ein Verkäufer ist
Mit dem Bericht zur Gehaltsabrechnung können Sie festlegen, welche Informationen ein Mitarbeiter über seinen Lohn sehen kann:
Für alle Mitarbeiter - Informationen über die berechneten Löhne für alle Mitarbeiter
Nur meine Gehaltsabrechnung - nur die Löhne der Mitarbeiter und deren Aufschlüsselung
Gehaltsabrechnung anzeigen für - die Möglichkeit, den Zeitraum auszuwählen, für den der Mitarbeiter die Gehaltsabrechnung auf seiner Profilseite im Abschnitt„Meine Gehaltsabrechnung“ sehen wird.
Sie können wählen zwischen der Anzeige für die gesamte Zeit, das letzte Jahr, die letzten 6 Monate, die letzten 3 Monate und den aktuellen Monat.
Kontakt- und Anlagendokumente anzeigen - Sie können auswählen, welche Dokumente ein Mitarbeiter auf der Registerkarte Dokumente im Kontaktprofil und auf der Registerkarte Aufträge im Dialogfenster Geräte anzeigen und bearbeiten kann.
Alle Standorte - die Registerkarten Dokumente im Kontaktprofil und Aufträge im Dialogfenster Geräte zeigen alle Dokumente der Kontakte an.
Dokumente, die an Standorten gefunden werden, auf die dieser Mitarbeiter keinen Zugriff hat, werden ohne Bearbeitungsmöglichkeit angezeigt. In diesem Fall wird in Aufträgen und Kostenvoranschlägen nur die Registerkarte Allgemeine Info angezeigt.
Nur verfügbare Standorte - Die Registerkarten Dokumente im Kontaktprofil und die Registerkarte Aufträge im Dialogfenster Geräte zeigen nur Dokumente von Standorten an, die für diesen Mitarbeiter verfügbar sind.
Kontakte - diese Einstellung steuert, ob die Liste aller Kontakte im System auf der Seite „Kontakte“ eingesehen werden kann, sowie ob einzelne Kontakte eingesehen und bearbeitet werden können, abhängig von den Daten im Feld „Manager“.
Alle Kontakte - der Mitarbeiter kann alle Kontakte einsehen und bearbeiten, unabhängig davon, ob ihnen ein Manager zugeordnet ist.
Meine Kontakte - ein Mitarbeiter kann nur Kontakte einsehen und bearbeiten, denen er als Manager zugewiesen ist.
Meine Kontakte + Nicht zugewiesen - ein Mitarbeiter kann nur Kontakte anzeigen und bearbeiten, bei denen er als Manager zugewiesen ist, sowie Kontakte ohne zugewiesenen Manager.
Bitte beachten Sie, dass Sie die Liste einsehen und Kunden zu Aufträgen, Anfragen usw. hinzufügen können, unabhängig davon, welche der oben genannten Rechte zur Anzeige von Kontakten für Ihre Rolle festgelegt sind. Sie können jedoch nur dann ein Kundenprofil öffnen, wenn das Kundenprofil die ausgewählten Zugangsbedingungen erfüllt.
Wenn zum Beispiel ein Kunde in einem Auftrag einen Kontakt hat, dessen „Manager“ ein anderer Mitarbeiter ist, und Ihre Rolle nur Zugriff auf „Meine Kontakte“ hat, können Sie das Profil dieses Kunden nicht öffnen, weil Sie nicht über ausreichende Zugriffsrechte verfügen.