Кошториси в RemOnline використовуються для зручного створення комерційних пропозицій або попередніх кошторисів клієнтам.
Важливо: якщо ви хочете використовувати кошториси, потрібно увімкнути право “Може додавати товари без списання” в ролі співробітника в Налаштування > Співробітники >Ролі.
Кошториси створюються на сторінці “Замовлення”. В загальній таблиці ви будете бачити відповідну назву документа. Щоб відкрити кошторис, потрібно натиснути на його номер або двічі клацнути по рядку. Нумерація для кошторисів та замовлень єдина і налаштовується у вікні локації. Пошук кошторисів відбувається так само як і пошук замовлень.
У фільтр було додано статуси кошторисів, отже ви можете відфільтрувати кошториси в таблиці. Також зараз кошториси потрапляють у наступні системні бейджі для замовлень: “Мої замовлення”, “Термінові”, “Прострочені”.
Ви можете створювати різні типи та форми для кошторисів на сторінці Налаштування > Редактор форм > Замовлення. Тобто ви можете створити окремі типи замовлень та налаштувати для них відповідні форми, щоб надалі використовувати їх для кошторисів.
Після створення нових кошторисів в RemOnline ви можете працювати з ними.
В Кошторис ви додаєте товари без списання зі складу. Після затвердження з боку клієнта ви можете перевести кошторис у замовлення та потім провести списання вказаних товарів зі складу.
За допомогою системних статусів можна контролювати та відстежувати кожний етап роботи з кошторисом, а також переводити кошторис у замовлення.
Всередині кошторису є стрічка подій, у якій фіксуються всі зміни із зазначенням дати, часу та співробітника, який їх зробив.
Важливо: стрічка подій єдина для кошторису і замовлення. Отже, якщо ви переводите кошторис у замовлення, то в стрічці подій замовлення будуть збережені події, які відбувались у кошторису.
Ви можете закривати кошториси, тобто конвертувати кошториси в успішні замовлення для подальшої роботи з клієнтом або конвертувати кошториси в неуспішні статуси.
За потреби ви завжди можете видалити кошторис.
Для друку документів в кошторисі використовуються шаблони з групи документів “Замовлення”.
Зверніть увагу, що в кошторисах неможливо створювати оплати, налаштувати автоматичне переміщення виробів по статусах або автоматичне надсилання сповіщень. Всі ці дії стають доступними після того, як ви переведете кошторис у замовлення.