Кошториси в RemOnline використовуються для зручного створення комерційних пропозицій або попередніх кошторисів клієнтам та перетворення їх у замовлення.
Важливо: якщо ви хочете використовувати кошториси, вам потрібно увімкнути галочку “Може додавати товари без списання” на сторінці Налаштування > Співробітники > Ролі.
Створення кошторису
Для створення кошторису в мобільному додатку:
Відкрийте розділ Замовлення та перемкніть на вкладку Кошториси.
2. Натисніть “+” в верхньому куті екрану і у вас відкриється вікно створення кошторису.
3.Оберіть Тип замовлення для створення кошторису.
Тип замовлення — поле, за допомогою якого можна налаштувати і використовувати різні форми замовлень/кошторисів.
Через те що кошторис є попереднім станом замовлення, ви можете використовувати однакові типи як для кошторисів, так і для замовлень. За потреби ви можете створити окремі типи для кошторисів та налаштувати для них власні форми. Докладніше про створення та налаштування типів замовлень/кошторисів у цій статті.
Заповніть всю потрібну інформацію про клієнта, виріб, тощо.
Додайте послугу чи/або товар до кошторису натиснувши “+ Послуга” чи “+ Товар”.
Зверніть увагу, що всі товари, які ви додаєте у кошторису не списуються зі складу. Списання товарів можливе після того, як ви переведете кошторис у замовлення.
Натисніть “Зберегти”. Створений кошторис збережеться та буде відображатись в загальній таблиці.
Робота з кошторисом
За потреби інформацію в створеному кошторисі можна змінити: клієнта, товари та послуги, виріб, локацію, платника та додаткову інформацію.
Провівши по кошторису в ліву сторону відкривається стрічка подій, де відображаються внесені зміни.
Події неможливо видалити зі стрічки, завдяки чому ви можете побачити все, що відбувалося з кошторисом.
Тут фіксуються наступні події:
зміна статусу, типу, дати готовності кошторису;
зміна клієнта, локації, менеджера чи виконавця у кошторисі;
додавання/видалення послуг і товарів у кошторис;
додавання коментаря, фотографії чи документа в кошторис;
створення завдання з кошторису (перекреслене завдання — це виконане завдання);
надсилання SMS з текстом повідомлення;
інформація щодо дзвінка клієнта з назвою слухавки і можливістю прослухати дзвінок прямо у кошторисі (якщо у вас налаштована інтеграція з телефонією);
У стрічці подій кошторису можна зробити наступні дії:
Створити завдання, додати фото або файл. Для цього натисніть на іконку “+” в нижній частині та виберіть потрібну дію:
Створити завдання — можливість створити завдання, яке буде пов’язане з цим кошторисом.
Зробити фото — можливість зробити та додати фото за допомогою веб-камери
Прикріпити файл — можливість додати зображення або документ із ПК.
Додаткові дії в кошторисі
Натисніть на кнопку Додаткових дій,
- Зателефонувати менеджеру дає можливість одразу зв’язатись з менеджером по даному кошторису.
- Друк документів дає можливість роздрукувати документи.
- Поділитися посиланням дає можливість поділитись робочим посиланням з співробітниками.
Закриття кошторису
Кожний кошторис стає закритим успішно чи закритим неуспішно.
Для того, щоб перевести кошторис в замовлення потрібно змінити статус кошторису на “Замовлення створено”.
Після встановлення відповідного статусу кошторису автоматично перетворюється у нове замовлення. У таке замовлення вже автоматично буде перенесно всі дані про клієнта, виріб та додаткову інформацію, а також будуть перенесені всі товари та послуги у відповідній кількості, які ви додали на етапі кошторису. Також в таке замовлення будуть перенесені всі події, які відбувались на етапі кошторису.
Зверніть увагу, що ця дія незворотна, тобто ви не зможете потім перевести замовлення назад в кошторис!
Щоб перевести кошторис в неуспішний статус потрібно змінити статус кошторису на “Скасовано” або “Відхилено”. Ми не рекомендуємо видаляти неуспішні кошториси, щоб зберегти історію комунікації з клієнтом.