На сторінці “Налаштування > Загальні > Клієнти” можна налаштувати правила створення клієнтів.

Позначте чекбокс “Клієнти за замовчуванням дають згоду на отримання повідомлень на свої номери телефонів”, щоб автоматично вмикати всі канали комунікації по номеру телефону (WhatsApp, Viber, SMS) при створенні нового клієнта. Якщо чекбокс не позначений, потрібно вручну вмикати необхідні канали.

Позначте чекбокс “Заборонити створювати клієнтів, якщо клієнт із зазначеним номером телефону вже існує”, щоб співробітники не могли створити різних клієнтів з однаковим номером телефону.

Позначте чекбокс “Клієнти за замовчуванням дають згоду на отримання повідомлень електронною поштою”, щоб автоматично підтверджувати згоду клієнта на отримання Email при його створенні. Якщо його не позначено, потрібно вручну вмикати чекбокс “Згоден отримувати Email” у профілі клієнта.

Позначте чекбокс “Заборонити створювати клієнтів, якщо клієнт з вказаною електронною поштою вже існує”, щоб співробітники не могли створити різних клієнтів з однаковим Email.

Обов’язково натисніть кнопку “Зберегти”, щоб застосувати обрані налаштування.