На сторінці “Налаштування > Загальні > Завдання” можна налаштувати автоматичне створення завдань на кожний пропущенний дзвінок.
Важливо: для коректної роботи вам треба підключити та налаштувати один з сервісів телефонії на сторінці “Налаштування > Інтеграції”.
Автоматичне створення завдань на кожний пропущений дзвінок
1. Позначте чекбокс “Автоматично створювати завдання із пропущеного вхідного дзвінка”.
2. Оберіть відповідального виконавця завдання.
За потреби можна обрати декількох виконавців, для цього натисніть “+ Додати виконавця” та оберіть ще одного співробітника. Якщо ви зазначили декількох виконавців, то ви можете обрати тип завдання:
Одне завдання на всіх — буде створено одне завдання на всіх зазначених виконавців. Після виконання кимось одним, завдання зникає в інших виконавців і закріплюється за тим, хто виконав.
По завданню на кожного — будуть створені окремі завдання для кожного зазначеного виконавця.
3. Встановіть “Кінцевий термін” для завдань. Клацніть у відповідному полі та оберіть скільки днів, годин чи хвилин додавати до поточного часу створення завдання.
Наприклад, ви встановили значення 2 години і у вас був пропущенний дзвінок 19.06.2023 о 13:00 годині. Крайній термін такого завдання буде 19.06.2023 15:00.
4. Налаштуйте з’єднання завдання з замовленнями та зверненнями.
Створити завдання у замовленні, якщо у клієнта є незакрите замовлення — пошук клієнта здійснюється за номером телефона (якщо у вас декілька клієнтів з однаковим номером телефона — тоді береться той, що був створений пізніше за всіх). Якщо у такого клієнта є незакриті замовлення (у статусі з будь-якої групи крім “Закриті успішно / Закриті неуспішно”), тоді створене завдання автоматично буде з’єднано з таким замовленням. Якщо замовлень декілька — береться те, що створене пізніше за інші.
Створити завдання у зверненні, якщо у клієнта є незакрите звернення — пошук клієнта здійснюється за номером телефона (якщо у вас декілька клієнтів з однаковим номером телефона — тоді береться той, що був створений пізніше за всіх). Якщо у такого клієнта є незакриті звернення (у статусі з будь-якої групи крім “Закриті успішно / Закриті неуспішно”), тоді створене завдання автоматично буде з’єднано з таким зверненням. Якщо звернень декілька — береться те, що створене пізніше за інші.
Якщо не вдалось знайти клієнта, незакриті замовлення або звернення — тоді завдання буде створено без з’єднання.
Обов’язково натисніть кнопку “Зберегти”, щоб застосувати налаштування.
Готово! Тепер після кожного пропущеного дзвінка в RemOnline автоматично буде створено завдання з назвою “Пропущений дзвінок”. Крайній термін та Виконавець в такому завданні буде таким, що ви вказали у налаштуваннях. Автором такого завдання буде Виконавець, якого ви зазначили першим в переліку.