Усі поля, які ви заповнювали під час створення клієнта, можна редагувати. Для цього натисніть на ім'я клієнта. Внесіть зміни на вкладці “Загальні” та натисніть кнопку “Зберегти”.

На цій вкладці можна побачити поточний баланс клієнта, який складається із суми всіх взаємних переміщень товарів, послуг та коштів.

Якщо клієнт винен вашій компанії, то сума його балансу відображається зеленим кольором із позначкою “Клієнт нам винен”.

Якщо клієнт нічого вам не винен і ваша компанія також виконала всі зобов'язання перед клієнтом, то сума балансу дорівнюватиме 0 (нулю) з позначкою “Ви розраховані”.

Якщо ваша компанія винна клієнту, сума його балансу відображається червоним кольором з позначкою “Ми винні постачальнику”.

Натисніть кнопку “+ Коригування балансу”, щоб провести коригування балансу по клієнту.

Нижче в таблиці відображаються всі транзакції (платежі та коригування), що вплинули на підсумковий баланс клієнта. Щоб завантажити транзакції у вигляді Excel-файлу, натисніть кнопку “Експорт”.

Наступною йде вкладка “Звернення”, де відображаються усі звернення клієнта.

Тут можна побачити номер та дату створення звернення, поточний статус та результат звернення (якщо він є).

Клікніть номер звернення, щоб відкрити його або натисніть кнопку “+ Звернення”, щоб створити нове звернення від цього клієнта.

Тут ви можете побачити усі вироби, які належать клієнту. У таблиці відображається серійний номер та найменування виробу, а також склад, на якому зараз знаходиться виріб.

Клікніть на серійний номер виробу, щоб відкрити його або натисніть кнопку “+ Виріб”, щоб додати новий виріб цього клієнта.

На вкладці “Документи” знаходяться всі замовлення, розрахунки та покупки клієнта. Тут можна побачити дату та номер документа, поточний статус (для замовлення та розрахунку), ім'я співробітника, а також загальну суму.

Клікніть на номер, щоб відкрити документ або натисніть на кнопку “+ Замовлення”, “+ Продаж” або “+ Розрахунок”, щоб створити новий документ для цього клієнта.

На вкладці “Платежі” зібрано коротку інформацію про кожен платіж клієнта: дата та час, короткий коментар, а також сума та назва каси, у яку здійснено оплату.

Якщо оплата була здійснена за замовленням або продажем, можна натиснути на номер, щоб переглянути деталі. На вкладці також знаходяться кнопки “+ Аванс” та “- Виплата”, за допомогою яких можна прийняти гроші від клієнта або повернути їх йому.

На вкладці “Дзвінки” знаходиться інформація про кожну телефонну розмову з клієнтом: дата та час здійснення, тип дзвінка та запис розмови. Також є можливість сортувати дзвінки на вхідні та вихідні.

На вкладці “SMS” знаходяться всі надіслані клієнту SMS-повідомлення з датою надсилання, статусом та текстом повідомлення.

На вкладці “Завдання” можна побачити всі завдання для клієнта. Двічі клацніть на завдання, щоб відкрити його та переглянути подробиці. Тут можна створити завдання по клієнту, натиснувши на кнопку “+ Нове завдання”.

На кожній вкладці профіля клієнта є кнопка видалення. Натиснувши на цю кнопку, ви видалите не тільки клієнта, але й інформацію про нього з усіх замовлень, продажів та звернень. Його ім'я та дані відображатимуться у замовленнях, продажах та транзакціях, але їх не можна буде змінити.

Наприклад, якщо ви видалите клієнта, а потім відкриєте його закрите або діюче замовлення, з'явиться повідомлення про те, що клієнт був видалений з бази.

Видаленого клієнта можна відновити у звіті “Журнал подій”.

Сформуйте звіт за подією “Клієнта видалено”. Знайдіть видаленого клієнта та натисніть кнопку “Відновити”.