Імпорт контактів можна використовувати у кількох випадках:

Якщо ви вже маєте базу контактів в іншій системі, ви можете імпортувати її в RemOnline. Для цього виконайте наступні кроки.

Крок 1. Перейдіть на сторінку “Контакти” та натисніть кнопку “Імпорт”. Далі натисніть “Шаблон імпорту”, щоб завантажити зразок файлу для імпорту контактів.

Крок 2. Заповніть завантажений Excel файл і збережіть його.

Важливо: не можна змінювати назву та розташування колонок у таблиці, так як RemOnline не зможе їх розпізнати та провести коректне завантаження.

Один файл може містити до 5000 рядків!

Розглянемо докладніше зміст файлу.

ID контакта — унікальний ідентифікатор контакта.

Якщо ви створюєте нових контактів, яких ще немає в базі RemOnline, залиште цю колонку порожньою. Після завантаження файлу ID контактів генеруються автоматично і потім відображатимуться під час експорту бази контактів.

Ім'я — ім'я контакта, колонка обов'язкова для заповнення.

Прізвище — прізвище контакта, колонка не є обов'язковою до заповнення.

Телефон —номер телефону контакта, колонка не є обов'язковою до заповнення. Зверніть увагу, що номер необхідно вказувати в такому ж форматі, як у зразку для коректного завантаження файлу. Якщо вам потрібно додати кілька номерів, вкажіть їх через кому.

Адреса — адреса контакта, колонка не є обов'язковою до заповнення.

Email — e-mail контакта, колонка не є обов'язковою до заповнення. Можна вказати лише одну електронну адресу.

Юр. особа — ідентифікатор типу контакта. Вкажіть у колонці “Так”, щоб тип контакта після завантаження був “Компанія” або залиште колонку порожньою, щоб тип контакта був “Фізична особа”.

Постачальник — ідентифікатор типу контакта. Вкажіть у колонці “Так”, щоб тип контакта після завантаження був “Постачальник” або залиште колонку порожньою, щоб тип контакта був “Покупець”.

Конфліктний — ідентифікатор конфліктного контакта. Вкажіть у колонці “Так”, щоб після завантаження поруч із іменем цього контакта всюди відображався червоний смайл, навіть у картці вхідного дзвінка.

Примітка — колонка для зберігання додаткової інформації у профілі контакта, не обов'язкова до заповнення.

Звідки дізнався про нас — колонка для вказання рекламної кампанії, не обов'язкова до заповнення. Зверніть увагу, якщо ви вкажете рекламну кампанію, яка не створена в RemOnline, ви не зможете завантажити файл. Нагадаємо, що всі рекламні кампанії знаходяться на сторінці “Налаштування > Маркетинг”.

Дисконтна картка — колонка для введення номера дисконтної картки контакта, не обов'язкова для заповнення.

Знижка на товари — колонка для встановлення індивідуальної знижки контакта на товари у продажі. Напишіть цифру, яка означає відсоток знижки. Ця колонка не є обов'язковою до заповнення.

Зверніть увагу, що значення не може бути більшим за 100.

Знижка на послуги — колонка для встановлення індивідуальної знижки контакта на послуги у Замовленні та Рахунку. Напишіть цифру, яка означає відсоток знижки. Ця колонка не є обов'язковою до заповнення.

Зверніть увагу, що значення не може бути більшим за 100.

Знижка на матеріали — колонка для встановлення індивідуальної знижки контакта на матеріали у Замовленні та Рахунку. Напишіть цифру, яка означає відсоток знижки. Ця колонка не є обов'язковою до заповнення.

Зверніть увагу, що значення не може бути більшим за 100.

Знижка на товари як тип ціни — колонка для встановлення персональної знижки контакта на товари у продажі. Вкажіть точну назву ціни, яка буде автоматично застосовуватися під час продажу товарів цього контакта. Ця колонка не є обов'язковою до заповнення.

Знижка на матеріали як тип ціни — колонка для встановлення персональної знижки контакта на матеріали у Замовленні та Рахунку.

Вкажіть точну назву ціни, яка буде автоматично застосовуватися до матеріалів у замовленнях та рахунках цього контакта. Ця колонка не є обов'язковою до заповнення.

Баланс — колонка для внесення початкового балансу контакта.

Важливо: баланс контакта можна змінити лише в тому випадку, якщо в налаштуваннях ролі співробітника увімкнено право “Може коригувати баланс контакта”.

Якщо ви у розрахунку з контактом — вкажіть 0 (нуль) у цій колонці.

Якщо контакт винен вам — вкажіть суму боргу зі знаком + (плюс). Якщо ви винні контакту (постачальнику) — вкажіть суму боргу зі знаком – (мінус).

Коли ви вказуєте баланс контакта таким чином, у профілі контакта на вкладці “Баланс” автоматично створюється коригування балансу з коментарем “Коригування балансу за допомогою імпорту”.

Якщо ви вже налаштували форму контакта і хочете завантажити інформацію в поля користувача за допомогою імпорту, тоді додайте в кінці файлу колонку. Назвіть цю колонку так само, як називається поле користувача у формі контакта.

Наприклад, у формі контакта додане поле користувача “Паспортні дані”.

У файлі для імпорту потрібно додати колонку з такою самою назвою (наприкінці файлу, після колонки “Баланс”).

Крок 3. Після заповнення всієї інформації натисніть кнопку “Прикріпити файл” і додайте збережений раніше файл.

Крок 4. Натисніть кнопку “Імпорт”.

Якщо у файлі будуть помилки, RemOnline сповістить про них. У такому випадку потрібно виправити помилки у файлі та завантажити його заново.

За допомогою Експорту/Імпорту ви можете швидко оновити велику кількість інформації у контактах.

1. Натисніть кнопку “Експорт” на сторінці “Контакти”. Після цього на ваш ПК завантажиться Excel-файл.

2. Відкрийте завантажений файл та внесіть потрібні зміни у відповідні колонки.

Важливо: у колонці “ID контакта” є унікальний ідентифікатор контакта, який не можна редагувати. Якщо ви зміните значення в цій колонці, RemOnline не зможе розпізнати такого контакта при імпорті та створить дубль контакта.

3. Завантажте оновлений файл у систему за допомогою кнопки “Імпорт”.

Нагадуємо, що в одному файлі може бути не більше 5000 рядків.