Ви можете створити та контролювати бізнес-процес замовлень за допомогою статусів. Докладніше про те, як використовувати статуси замовлень у RemOnline за посиланням.
Створене замовлення за початковими налаштуваннями переходить у статус “Нове”. У разі потреби ви можете налаштувати та встановити інший початковий статус для кожного типу замовлення.
Змінити статус замовлення можна трьома способами:
1. У таблиці замовлень.
Натисніть на статус, розташований у рядку з інформацією про замовлення, та виберіть зі списку потрібний статус.
2. У вікні замовлення.
Відкрийте замовлення, натисніть на статус, розташований праворуч від номера замовлення, та виберіть зі списку потрібний статус.
Важливо: відображаються лише ті статуси, у які можна перевести поточний статус або лише доступні для конкретного співробітника. Правила переходу статусів та доступ співробітників до статусів можна встановити на сторінці “Налаштування > Статуси > Замовлення”.
3. У Планувальнику замовлень.
У Планувальнику знайдіть потрібне замовлення та наведіть на нього курсор. Відкриється картка замовлення. Натисніть на статус замовлення і виберіть потрібний статус зі списку.
Важливо: відображаються лише ті статуси, у які можна перевести поточний статус або лише доступні для конкретного співробітника. Правила переходу статусів та доступ співробітників до статусів можна встановити на сторінці “Налаштування > Статуси > Замовлення”.
4. В режимі Канбан-дошки
В режимі канбан- дошки є 3 способи змінити статус замовлення:
1 варіант. Щоб змінити статус замовлення, натисніть і утримуйте картку замовлення, потім перетягніть її до потрібного стовпця. Після перетягування, статус замовлення автоматично оновлюється в системі.
2 варіант. Натисніть на статус замовлення та оберіть наступний.
3 варіант. Відкрийте потрібний документ, натисніть на статус та оберіть на який потрібно замінити. Натисніть “Зберегти”, щоб перенести замовлення у наступний статус.
Детальніше про роботу канбан-дошки читайте в цій статті.