Планувальник замовлень – це необхідний інструмент для компаній, які надають послуги за попереднім записом клієнтів. Він дозволяє ефективно працювати з записами та об’єктивно оцінювати завантаження співробітників та ресурсів локації.
Планувальник замовлень допоможе вирішити три основних питання:
Пошук вільного виконавця на зручний для клієнта час.
Пошук вільного часу у потрібного для клієнта майстра.
Контроль та розподіл навантаження на ресурси локації (робочі місця).
Для активації Планувальника замовлень додайте системне поле “Запис клієнта” хоча б до однієї форми замовлення.
Давайте додамо поле “Запис клієнта” у форму замовлення. Якщо у вас вже є відображення Планувальника, можете пропустити ці кроки.
Крок 1. Перейдіть у розділ “Налаштування > Редактор форм > Замовлення”.
Крок 2. Виберіть потрібний тип замовлення.
Крок 3. Натисніть кнопку “Додати поле”. В групі системних полів оберіть поле “Запис клієнта”. Після цього у формі з’являться наступні поля:“Час запису”, “Тривалість” і “Ресурс” (якщо ви використовуєте ресурси локації).
Для полів “Час запису” і “Тривалість” можна встановити стандартне значення та зробити їх обов’язковими до заповнення. Щоб використовувати інформацію з цих полів у друкованих документах та оповіщеннях, додайте в шаблони відповідні змінні: {Order Scheduled For}, {Order Duration}, {Order Resource}.
Після того, як ви додасте поле “Запис клієнта” хоча б до однієї форми замовлення, на сторінці “Замовлення” з’явиться перемикач між кнопками “Таблиця” і “Планувальник”.
Що відображається в Планувальнику?
На відміну від таблиці, де всі замовлення відображені списком, у Планувальнику вони розташовані у вигляді “блоків” в рамках одного робочого дня чи тижня.
Шкала часу — погодинна шкала від 00:00 до 23:59, що розміщена у верхній частині.
Колонка “Виконавці” — розміщена ліворуч по вертикалі та відображає перелік всіх виконавців, у яких є право “Відображати співробітника в списку виконавців”.
Колонка “Ресурси” — перелік всіх ресурсів поточної локації.
Важливо: якщо ви використовуєте графік роботи співробітників, то в планувальнику відображатиметься робочий та неробочий час кожного співробітника.
Календар — кнопка для вибору потрібного дня тижня чи місяця.
Зверху над планувальником розміщені наступні кнопки:
+ Замовлення — натисніть на неї, щоб створити нове замовлення.
🔁 — кнопка для оновлення інформації в планувальнику.
Перемикач Виконавці / Ресурси — виберіть потрібне значення, щоб побачити завантаження за виконавцями чи за ресурсами відповідно.
Перемикач День / Тиждень — оберіть потрібне значення, щоб інформація щодо замовлень відобразилася в рамках одного дня чи одного тижня.
Швидкий перехід — кнопка швидкого вибору найближчих днів тижня.
Вперед чи Назад — кнопки, які допомагають змінити дату.
Налаштування — тут можна відредагувати крок по часу та відображення інформації щодо замовлення.
Створені замовлення знаходяться на перетині шкали часу та переліку виконавців чи ресурсів. Так ви одразу бачите, коли завантаження більше, а коли навпаки – менше.
Як тільки ви створите замовлення, в якому заповнені поля “Час запису”, “Тривалість” та “Виконавець”/“Ресурс”, він одразу з’явиться в Планувальнику.
Важливо: щоб при плануванні враховувались години роботи локації, потрібно позначити відповідний чекбокс на сторінці “Налаштування > Загальні > Замовлення”.
Після цього, якщо тривалість замовлення перевищує робочий час локації, то залишок часу переноситься на наступний робочий день.
Створення замовлення з Планувальника
1 спосіб. Натисніть кнопку “+ Замовлення” та заповніть всі потрібні поля.
2 спосіб. Наведіть курсор на потрібний час в рядку виконавця чи ресурсу та клацніть. Відкриється вікно створення нового замовлення, в якому поля “Час запису” і “Виконавець”/”Ресурс” вже будуть заповнені.
Після створення замовлення в Планувальнику, воно з’явиться також у таблиці замовлень.