Статусы используются для построения рабочего процесса с расчетами. Подробнее о возможностях использования статусов расчетов в этой статье.

По первоначальным настройкам в системе уже созданы следующие статусы: Черновик, В работе, В ожидании, Принято, Отправлено, Заказ создан, Отменен, Отклонен, Отклонен.

Вы можете создавать, редактировать и удалять статусы. Для этого нужны соответствующие права доступа к разделу "Настройки > Статусы" в системе RemOnline.

С помощью статусов расчетов вы можете создать пошаговый рабочий процесс для сотрудников. Использование начального статуса для типа расчета / заказа дает возможность установить отдельный бизнес-процесс для различных расчетов и снизить вероятность ошибок. Норма времени статуса позволит вам контролировать сроки выполнения каждого из этапов расчета и действия сотрудников.

Шаг 1. На странице "Настройки > Статусы > Расчеты" нажмите кнопку "+ Статус".

Шаг 2. Укажите название статуса (рекомендуем использовать лаконичные названия для лучшего визуального отображения в таблице расчетов/заказов) и настройте его.

Вы можете использовать эмодзи в названии статуса. Для тех, кто использует Windows, нужно нажать клавиши "Win + . (точка)" и выбрать эмодзи. Если вы не нашли подходящий эмодзи или используете браузер Mozilla Firefox/Edge, то можете воспользоваться сайтом emojipedia. Достаточно просто скопировать и вставить нужный вам эмодзи.

Группа - укажите группу, к которой будет принадлежать статус. Существует 7 независимых групп статусов: Новые, На исполнении, Отложенные, Готовые, Доставка, Закрытые успешно и Закрытые неуспешно (две последние относятся к группе Закрытые).

От выбранной группы зависит цвет статуса и некоторые функции.

Норма времени - отметьте этот чекбокс, чтобы установить максимальное время расчета в этом статусе.

Когда установленный срок статуса закончится, в таблице расчетов и заказов в колонке "Срок статуса" иконка молнии станет цветной и будет отображаться время просрочки. Подробнее о норме времени статуса в этой статье.

При переходе в этот статус требовать "Комментарий" - отметьте этот чекбокс, чтобы сотрудник не мог перевести расчет в этот статус без комментария.

Комментарий будет отображаться в ленте событий расчета.

При переходе в этот статус требовать "Создать заказ" - отметьте этот чекбокс, чтобы при переходе в этот статус автоматически создавать заказы из расчетов.

Статус доступен - с помощью чекбоксов можно обозначить роли сотрудников, которые могут видеть расчеты в этом статусе и устанавливать этот статус для расчетов.

Статусы, которые могут переходить в этот статус - отметьте галочками те статусы, из которых можно будет переводить расчет в статус, который вы создаете.

Например, в статус "Найти аналоги" расчет может быть переведен только из статусов "В ожидании" и "Отправлено".

Статусы, в которые можно перевести этот статус - отметьте галочками те статусы, в которые можно будет переводить расчет из статуса, который вы создаете.

Например, из статуса "Найти аналоги" расчет может быть переведен только в статусы "Отправлено" и "Принято".

Шаг 3. Нажмите кнопку "Сохранить". Готово - новый статус добавлен и отображается в списке.

Для редактирования статуса перейдите на страницу "Настройки > Статусы > Расчеты". Нажмите дважды на нужный статус, внесите изменения и сохраните их.

Важно: при редактировании статуса отсутствует блок для выбора статусов, которые могут в него переходить. Это сделано для того, чтобы избежать ошибок, ведь неправильное изменение упомянутого параметра может привести к "поломке" ранее настроенной последовательности статусов.

Например, если вы хотите, чтобы существующий статус (A) устанавливался из другого статуса (B), нужно редактировать именно последний (B) из двух названных.

Больше о настройке правил перехода статусов расчетов в этой статье.

Чтобы удалить статус, дважды щелкните на нужный статус на странице "Настройки > Статусы > Расчеты" и нажмите кнопку удаления.

Обратите внимание, что для удаления статуса не должно быть расчетов в этом статусе и этот статус не должен быть установлен в качестве начального в любом типе расчета / заказа.