Новый расчет по начальным настройкам переходит в статус "Черновик". При необходимости вы можете настроить и установить другой начальный статус для каждого типа расчета.
В процессе работы с расчетом меняется его статус. Для изменения статуса нажмите на его название в таблице или в окне расчета и выберите нужный статус.
Важно: отображаются только те статусы, в которые можно перевести текущий статус или только доступные для конкретного сотрудника. Подробнее о том, как использовать статусы расчетов и настроить их правила перехода по ссылке.
В RemOnline уже есть базовые статусы расчетов. Кроме этого вы можете создавать новые статусы и редактировать или удалять существующие. Больше информации о создании и настройке статусов в этой статье.
Список доступных системных статусов:
Черновик - статус из группы "Новые". Этот статус автоматически присваивается всем новым расчетам.
В работе - статус из группы "На исполнении".
Отправлен - статус из группы "Доставка", который можно использовать, чтобы обозначить что клиенту было отправлено предложение с расчетом.
В ожидании - статус из группы "Отложены", который можно использовать, чтобы обозначить что с клиентом нужно согласовать какие-то детали.
Принят - статус из группы "Готовые", которым можно обозначать полное согласование от клиента для дальнейшего закрытия расчета и перевода его в заказ.
Заказ создан - статус из группы "Закрытые успешно". Этот статус автоматически создает заказ из расчета.
Отменен - статус из группы "Закрыты неуспешно".
Отклонен - статус из группы "Закрыты неуспешно".