На странице “Настройки > Общие > Обращений” можно настроить нумерацию обращений, тип обращения по умолчанию, а также автоматическое создание обращений на каждый принятый или пропущенный входящий вызов.
Обязательно нажимайте кнопку “Сохранить”, чтобы применить выбранные настройки.
Шаблон номера обращения
Перейдите на страницу “Настройки > Общие” в раздел “Обращение” и настройте шаблон номера обращений в поле.
В шаблоне можно указывать не только символы, но и разные переменные:
{C} – счетчик обращений;
{D} – текущий день;
{M} – текущий месяц;
{Y} – текущий год.
Переменную {C} можно настраивать.
Например, {C:3} — счетчик обращений, состоящий из трех символов и заполненный слева от символа “0”.То есть нумерация обращений будет выглядеть следующим образом: 001, 002, 003.
Вы можете настроить не только шаблон номера обращения, но и нумерацию. Для этого нужно кликнуть на пример номера обращения и отредактировать начальный номер нумерации. Например, чтобы следующее обращение было с номером 28, нужно установить это значение в поле “Начало нумерации”.
Комбинируйте переменные и создавайте интуитивно понятные шаблоны!
Тип обращения по умолчанию
В этом поле можно установить тип обращения по умолчанию.
при выборе определенного типа обращения во время создания обращения сразу будет установлен выбранный тип;
при выборе “Запоминать последний”, при создании обращения будет установлен тот тип обращения, который был выбран до этого;
при выборе “Не задан”, перед созданием обращения, вам нужно будет выбрать его тип.
Автоматическое создание обращения на каждый входящий звонок
Важно: для корректной работы вам нужно подключить и настроить один из сервисов телефонии на странице “Настройки > Интеграции”.
1. Отметьте чекбокс “Автоматически создавать обращение при принятом входящем вызове”.
2. При необходимости для таких обращений можно выбрать определенный тип и сразу назначить Менеджера, а также настроить оповещения, чтобы сотрудник своевременно обработал заявки.
3. Установите правила создания обращений.
Создать обращение, даже если у клиента есть незакрытый заказ — отметьте этот чекбокс, если хотите, чтобы автоматическое обращение создавалось, даже если у клиента есть незакрытый заказ. В противном случае обращение не будет создаваться, пока у клиента есть незакрытые заказы. Поиск клиента производится по номеру телефона.
Создать обращение, даже если у клиента есть незакрытое обращение — отметьте этот чекбокс, если хотите, чтобы автоматическое обращение создавалось, даже если у клиента есть незакрытое обращение. В противном случае обращение не будет создаваться, пока у клиента есть незакрытые обращения. Поиск клиента производится по номеру телефона.
Обратите внимание, что если у вас отмечены обе настройки и у клиента на момент входящего вызова есть незакрытый заказ и незакрытое обращение, то будет создано одно автоматическое обращение.
Автоматическое создание обращения по каждому пропущенному звонку
Важно: для корректной работы вам нужно подключить и настроить один из сервисов телефонии на странице “Настройки > Интеграции”.
1. Отметьте чекбокс “Автоматически создавать обращение при пропущенном вызове”.
2. При необходимости для таких обращений можно выбрать определенный тип и сразу назначить Менеджера, а также настроить оповещения, чтобы сотрудник своевременно обработал заявки.
3. Установите правила создания обращений.
Создать обращение, даже если у клиента есть незакрытый заказ — отметьте этот чекбокс, если хотите, чтобы автоматическое обращение создавалось, даже если у клиента есть незакрытый заказ. В противном случае обращение не будет создаваться, пока у клиента есть незакрытые заказы. Поиск клиента производится по номеру телефона.
Создать обращение, даже если у клиента есть незакрытое обращение — отметьте этот чекбокс, если хотите, чтобы автоматическое обращение создавалось, даже если у клиента есть незакрытое обращение. В противном случае обращение не будет создаваться, пока у клиента есть незакрытые обращения. Поиск клиента производится по номеру телефона.
Обратите внимание, что если у вас отмечены обе настройки и у клиента на момент пропущенного вызова есть незакрытый заказ и незакрытое обращение, то будет создано одно автоматическое обращение.
Обращения, созданные автоматически по входящему или пропущенному вызову, будут заполнены следующим образом:
Тип обращения и Менеджер, указанные в настройках.
Имя (если клиент уже есть в вашей базе) и номер телефона клиента. Если клиента нет в вашей базе, вместо имени будет указано “Неизвестный клиент”.
В поле “Комментарий” будет указано “Пропущенный”.
Обратите внимание, что автоматические обращения создаются как от существующих клиентов, так и неизвестных.