В этой статье вы узнаете как перенести данные из других систем в RemOnline.
Обратите внимание, что описанные в статье методы подходят для универсального перехода из других систем, таких как Битрикс24, Kommo, KeepinCRM, KeyCRM, Carbook, FixIQ и т.д.
Перенос клиентов
Вы можете быстро перенести клиентов из другой системы с помощью импорта.
1. Сначала вам нужно сделать экспорт клиентов (контактов) с другой системы.
2. В RemOnline перейдите на страницу “Клиенты”, нажмите кнопку “Импорт” и загрузите пример файла Excel.
3. Перенесите информацию о клиентах в загруженный файл. Больше информации о заполнении файла для импорта клиентов в этой статье.
4. В окне импорта нажмите кнопку “Прикрепить файл”. Добавьте заполненный файл и нажмите кнопку “Импорт”.
Более подробную информацию о работе с клиентами в RemOnline вы можете найти в этом разделе Базы знаний.
Перенос товаров
Перенос информации о товарах и их остатках на складе производится посредством импорта и оприходования товаров.
Импорт характеристик товаров
С помощью импорта создаются профили товаров, в которых указаны все характеристики и другая важная информация о товарах.
1. Сначала вам нужно сделать экспорт товаров с другой системы.
2. Перейдите на страницу Моя компания > Товары, нажмите кнопку “Импорт” и загрузите пример файла Excel.
3. Перенесите информацию о товарах в загруженный файл. Больше информации о заполнении файла для импорта товаров в этой статье.
Обратите внимание, что в файле для импорта товаров не будет колонки для указания количества товаров. Потому что остатки товаров добавляются с помощью процедуры оприходования товаров, описанной далее в статье.
4. В окне импорта нажмите кнопку “Прикрепить файл”. Добавьте заполненный файл и нажмите кнопку “Импорт”.
Импорт остатков товаров
С помощью оприходования можно перенести остатки товаров на складе, чтобы в дальнейшем полноценно использовать складской учет, анализировать ассортимент, проводить инвентаризацию и т.д.
1. Сначала вам нужно сделать экспорт остатков товаров в Битрикс 24.
2. Перейдите на страницу Склад > Оприходование и нажмите кнопку “+ Оприходование”. Укажите поставщика и склад, на который нужно оприходовать товар. Далее нажмите кнопку “Импорт”.
Обратите внимание, что для быстрого переноса остатков можно указать поставщиком себя, чтобы не делать много оприходований от разных поставщиков.
3. Загрузите пример файла Excel и перенесите информацию о товарах в него. Больше информации о заполнении файла для оприходования товаров в этой статье.
4. В окне импорта нажмите кнопку “Прикрепить файл”. Добавьте заполненный файл и нажмите кнопку “Импорт”.
Затем вам нужно завершить оприходование, после чего на складе появятся указанные остатки товаров. Больше информации о работе со складом в RemOnline вы можете найти в этом разделе Базы знаний.
Перенос денежных средств
Для удобной работы с RemOnline нужно внести информацию об имеющихся денежных средствах на счетах.
1. Сначала создайте все необходимые кассы на странице Финансы > Платежи. Больше информации про создание и настройку касс в этой статье.
2. Теперь нужно внести имеющиеся средства в соответствующие кассы. Нажмите кнопку “+ Приход” и укажите сумму. Чтобы эта сумма не попала в отчеты и не подпортила статистику за текущий месяц, вы можете внести эти средства задним числом.
Готово! Начальный капитал внесен. Больше информации о работе с финансами в RemOnline вы можете найти в этом разделе Базы знаний.
