Импорт контактов можно использовать в нескольких случаях:

Если у вас уже есть база контактов в другой системе, вы можете импортировать ее в RemOnline. Для этого выполните следующие шаги.

Шаг 1. Перейдите на страницу “Контакты” и нажмите на кнопку “Импорт”. В открывшемся окне нажмите на “Шаблон імпорта”, чтобы скачать образец файла для загрузки контактов.

Шаг 2. Заполните загруженный Excel-файл и сохраните его.

Важно: нельзя менять название и расположение колонок в таблице, так как RemOnline не сможет их распознать и провести корректную загрузку.

Один файл может содержать до 5 000 строк!

Рассмотрим детальнее содержание файла.

ID контакта — уникальный идентификатор контакта.

Если вы создаете новых контактов, которых еще нет в базе RemOnline, тогда оставьте эту колонку пустой. После загрузки файла ID контактов генерируются автоматически и потом будут отображаться при экспорте базы контактов.

Имя — имя контакта, колонка обязательная для заполнения.

Фамилия - фамилия контакта, колонка не является обязательной к заполнению.

Телефон — номер телефона контакта, колонка не обязательна к заполнению. Обратите внимание, что номер необходимо указывать в таком же формате, как в образце, для корректной загрузки файла. Если вам нужно добавить несколько номеров, укажите их через запятую.

Адрес — адрес контакта, колонка не обязательна к заполнению.

Email — e-mail контакта, колонка не обязательна к заполнению. Можно указать только один электронный адрес.

Юр. лицо — идентификатор типа контакта. Укажите в колонке “Да”, чтобы тип контакта после загрузки был “Компания” или оставьте колонку пустой, чтобы тип контакта был “Физическое лицо”.

Поставщик — идентификатор типа контакта. Укажите в колонке “Да”, чтобы тип контакта после загрузки был “Поставщик” в или оставьте колонку пустой, чтобы тип контакта был “Покупатель”.

Конфликтный — идентификатор контакта, который проявил неуважительное отношение. Укажите в колонке “Да”, чтобы после загрузки рядом с именем этого контакта везде отображался красный смайл, даже в карточке входящего звонка.

Примечание — колонка для хранения дополнительной информации в диалоговом окне контакта, не обязательна к заполнению.

Откуда узнал о нас — колонка для указания источника рекламы, не обязательна к заполнению. Обратите внимание, если вы укажете рекламную кампанию, которая не создана в RemOnline, вы не сможете загрузить файл. Напомним, что все рекламные кампании находятся на странице “Настройки > Маркетинг”.

Скидочная карта — колонка для введения номера скидочной карты контакта, не обязательна к заполнению.

Скидка на товары — колонка для установки индивидуальной скидки контакта на товары в продаже. Укажите цифру, которая обозначает процент скидки. Эта колонка не обязательна к заполнению.

Обратите внимание, что значение не может быть больше 100.

Скидка на услуги — колонка для установки индивидуальной скидки контакта на услуги в Заказе и Счете. Укажите цифру, которая обозначает процент скидки. Эта колонка не обязательна к заполнению.

Обратите внимание, что значение не может быть больше 100.

Скидка на материалы — колонка для установки индивидуальной скидки контакта на материалы в Заказе и Счете. Укажите цифру, которая обозначает процент скидки. Эта колонка не обязательна к заполнению.

Обратите внимание, что значение не может быть больше 100.

Скидка на товары как тип цены — колонка для установки персональной скидки контакта на товары в продаже. Укажите точное название цены, которая будет автоматически применяться при продаже товаров этому контакту. Эта колонка не обязательна к заполнению.

Скидка на материалы как тип цены — колонка для установки персональной скидки контакта на материалы в Заказе и Счете. Укажите точное название цены, которая будет автоматически применяться к материалам в заказах и счетах этого контакта. Эта колонка не обязательна к заполнению.

Баланс — колонка для внесения начального баланса контакта.

Важно: баланс контакта можно изменить только в том случае, если в настройках роли сотрудника включено право “Может корректировать баланс контакта”.

Если вы в расчете с контактом — укажите 0 (ноль) в этой колонке. Если контакт должен вам — укажите сумму долга со знаком + (плюс). Если вы должны контакту (поставщику) — укажите сумму долга со знаком - (минус).

Когда вы указываете баланс контакта таким способом, в диалоговом окне контакта на вкладке “Баланс” автоматически создается корректировка баланса с комментарием “Корректировка баланса при импорте”.

Если вы уже настроили форму контакта и хотите загрузить информацию в пользовательские поля с помощью импорта, тогда добавьте в конце файла колонку. Назовите эту колонку точно так же, как называется пользовательское поле в форме контакта.

Например, в форме контакта добавлено пользовательское поле “Паспортные данные”.

В файле для импорта нужно добавить колонку с таким же названием (в самом конце файла, после колонки “Баланс”).

Шаг 3. После заполнения всей информации нажмите на кнопку “Прикрепить файл” и добавьте сохраненный ранее файл.

Шаг 4. Нажмите на кнопку “Импортировать”.

Если в файле будут ошибки, RemOnline укажет их. В таком случае, нужно исправить ошибки в файле и загрузить его заново.

С помощью Экспорта/Импорта вы можете быстро обновить большое количество информации в контактах.

1. Нажмите кнопку “Экспорт” на странице “Контакты”. После чего на ваш ПК загрузится Excel-файл.

2. Откройте загруженный файл и внесите нужные изменения в соответствующих колонках.

Важно: в колонке “ID контакта” находится уникальный идентификатор контакта, который нельзя редактировать. Если вы измените значение в этой колонке, то RemOnline не сможет распознать такого контакта при импорте и создаст дубль контакта.

3. Загрузите обновленный файл в систему с помощью кнопки “Импорт”.

Напоминаем, что в одном файле может быть не более 5 000 строк.