Таблица клиентов — это таблица, которая находится на странице “Клиенты”. В ней отображаются все созданные клиенты и информация о них.

Таблица состоит из колонок и строк. С помощью колонок вы можете вывести необходимую информацию для отображения в строке клиента.

Чтобы добавить или убрать колонки, нажмите на кнопку-таблицу справа вверху и галочками отметьте нужные колонки. Колонки “Чекбокс” и “Имя/компания” являются системными, поэтому их нельзя убрать.

Колонки соответствуют полям в форме клиента. Чтобы изменить ширину колонки, потяните за ее правую границу. Чтобы изменить местоположение колонки, зажмите и перетяните ее в нужное место.

Вы можете сортировать клиентов по определенной колонке. Для этого нажмите на колонку и в ней появится стрелка вверх (сортировка от А до Я), после повторного нажатия появится стрелка вниз (сортировка от Я до А). При сортировке от Я до А в колонке “Дата создания клиента”, сверху будут отображаться самые новые клиентов по дате создания.

С помощью колонки “Чекбокс” можно выделить или отменить выделение всех клиентов на одной странице. Нажмите на имя клиента, чтобы открылось диалоговое окно клиента. Нажмите на номер телефона, чтобы позвонить или отправить SMS-сообщение клиенту (при настроенной интеграции).

Также на странице “Клиенты” можно установить фильтр по разным типам клиентов: “Физ. лица” или “Компании”, “Покупатель” или “Поставщик”. Нажмите на необходимый фильтр, который находится над таблицей клиентов. Одновременно можно установить два фильтра, например, “Физ. лица” и “Поставщик”.

Обратите внимание, что клиенты являются общими для всех локаций, если у вас их несколько.

Вы также можете экспортировать данные по своим клиентам. Для этого отметьте чекбоксы напротив нужных вам клиентов и нажмите «Экспорт».
​

Об импорте клиентов можно читать в этой статье.

1. Отметьте чекбокс напротив клиентов, которые нужно удалить.

2. В правом нижнем углу нажмите на кнопку “Удалить”.

Восстановить удаленных клиентов можно в отчете «Журнал событий».