Таблица контактов — это таблица, которая находится на странице “Контакты”. В ней отображаются все созданные контакты и информация о них.
Внизу таблицы можно просмотреть общее количество контактов.
В таблице есть 2 вкладки: Люди и Организации.
Таблицы на каждой вкладке содержат столбцы, которые соответствуют полям в форме выбранного типа контакта. С помощью колонок вы можете вывести необходимую информацию для отображения в строке контакта.
Чтобы добавить или убрать колонки, нажмите на кнопку-шестеренку справа вверху и галочками отметьте нужные колонки. Колонки “Чекбокс” и “Имя/компания” являются системными, поэтому их нельзя убрать.
Колонки соответствуют полям в форме контакта. Чтобы изменить ширину колонки, потяните за ее правую границу. Чтобы изменить местоположение колонки, зажмите и перетяните ее в нужное место.
Вы можете сортировать контакты по определенной колонке. Для этого нажмите на колонку и в ней появится стрелка вверх (сортировка от А до Я), после повторного нажатия появится стрелка вниз (сортировка от Я до А). При сортировке от Я до А в колонке “Дата создания контакта”, сверху будут отображаться самые новые контакты по дате создания.
С помощью колонки “Чекбокс” можно выделить или отменить выделение всех контактов на одной странице. Нажмите на имя контакта, чтобы открылось диалоговое окно контакта. Нажмите на номер телефона, чтобы позвонить или отправить SMS-сообщение контакту (при настроенной интеграции).
Также на странице “Контакты” можно установить фильтр по разным типам контактов: “Покупатель”, “Поставщик” или “Все”, а также по тегам в профиле контакта.
Обратите внимание, что контакты являются общими для всех локаций, если у вас их несколько.
Экспорт контактов
Вы также можете экспортировать данные по своим контактам. Для этого отметьте чекбоксы напротив нужных вам контактов и нажмите «Экспорт».
Об импорте контактов можно читать в этой статье.
Массовое удаление контактов
1. Отметьте чекбокс напротив контактов, которые нужно удалить.
2. В правом нижнем углу нажмите на кнопку “Удалить”.
Восстановить удаленных контактов можно в отчете «Журнал событий».