В этой статье вы узнаете о возможных групповых действиях с контактами.
Назначение менеджера для контактов
Чтобы назначить менеджера для нескольких контактов одновременно:
1. Перейдите на страницу «Контакты» и отметьте галочкой все нужные контакты.
2. Внизу таблицы нажмите «Действия > Назначить менеджера».
3. Выберите нужного менеджера и подтвердите действие.
Готово! Теперь для всех выбранных контактов назначен менеджер.
Объединение контактов
Если у вас есть дубли контактов в RemOnline, вы можете объединить их :)
Для этого необходимо выполните следующие шаги.
Шаг 1. Перейдите на страницу “Контакты” и отметьте галочками все дубли контакта. RemOnline запоминает выбор, поэтому вы можете свободно пользоваться поиском или переходить на другую страницу в таблице.
Шаг 2. Внизу таблицы нажмите кнопку “Действия” и затем “Объединить”.
Шаг 3. В открывшемся окне выберите контакта, который должен остаться после объединения и нажмите кнопку “Объединить”. На выбранного контакта автоматически будут заменены контакты во всех заказах, продажах и счетах.
При объединении дубликатов, номера телефонов, история заказов, продаж, платежей, звонков будут сведены в одну карточку контакта. Приоритетом будет выступать та карточка, в которую вы делаете объединение.
Обратите внимание:
Обычного контакта можно объединить с контактом-сотрудником, если объединение выполняется в пользу сотрудника.
Объединение контакта и сотрудника или деактивированного сотрудника в пользу контакта невозможно.
Вы также можете объединить удаленного контакта-сотрудника с обычным контактом, но восстановить такого сотрудника уже не будет возможности.
Массовое удаление контактов
1. Отметьте чекбокс напротив контактов, которые нужно удалить.
2. В правом нижнем углу нажмите на кнопку “Удалить”.
Восстановить удаленных контактов можно в отчете «Журнал событий».