К основному содержимому

Групповые действия с контактами

Узнайте больше о возможных групповых действиях в таблице контактов

Amalia avatar
Автор: Amalia
Обновлено на этой неделе

В этой статье вы узнаете о возможных групповых действиях с контактами.

Назначение менеджера для контактов

Чтобы назначить менеджера для нескольких контактов одновременно:

1. Перейдите на страницу «Контакты» и отметьте галочкой все нужные контакты.

2. Внизу таблицы нажмите «Действия > Назначить менеджера».

3. Выберите нужного менеджера и подтвердите действие.

Готово! Теперь для всех выбранных контактов назначен менеджер.

Объединение контактов

Если у вас есть дубли контактов в RemOnline, вы можете объединить их :)

Для этого необходимо выполните следующие шаги.

Шаг 1. Перейдите на страницу “Контакты” и отметьте галочками все дубли контакта. RemOnline запоминает выбор, поэтому вы можете свободно пользоваться поиском или переходить на другую страницу в таблице.

Шаг 2. Внизу таблицы нажмите кнопку “Действия” и затем “Объединить”.

Шаг 3. В открывшемся окне выберите контакта, который должен остаться после объединения и нажмите кнопку “Объединить”. На выбранного контакта автоматически будут заменены контакты во всех заказах, продажах и счетах.

При объединении дубликатов, номера телефонов, история заказов, продаж, платежей, звонков будут сведены в одну карточку контакта. Приоритетом будет выступать та карточка, в которую вы делаете объединение.

Обратите внимание:

  • Обычного контакта можно объединить с контактом-сотрудником, если объединение выполняется в пользу сотрудника.

  • Объединение контакта и сотрудника или деактивированного сотрудника в пользу контакта невозможно.

  • Вы также можете объединить удаленного контакта-сотрудника с обычным контактом, но восстановить такого сотрудника уже не будет возможности.

Массовое удаление контактов

1. Отметьте чекбокс напротив контактов, которые нужно удалить.

2. В правом нижнем углу нажмите на кнопку “Удалить”.

Восстановить удаленных контактов можно в отчете «Журнал событий».

Нашли ответ на свой вопрос?