В RemOnline можно формировать и выставлять счета для покупателя. Этот документ никак не влияет на остатки товаров на складе или на остаток суммы в кассах. Счет фиксирует договоренность с покупателем на оплату по заказу или продаже
Выставить счет можно несколькими способами.
Создание счета на странице “Финансы > Счета”
1. Перейдите на страницу “Финансы > Счета” и нажмите на кнопку “+ Счет”.
2. Укажите существующего или создайте нового клиента (плательщика), выберите форму оплаты и при необходимости измените дату выставления счета.
3. В поле “Добавление заказов” напишите номер заказа и нажмите Enter. После чего товары и работы из этого заказа автоматически будут добавлены в счет. В один счет можно добавить несколько заказов.
4. В поле “Добавление работ, услуг, товаров” можно выбрать товары и услуги с помощью поиска или создать новые.
5. При необходимости укажите скидку и комментарий.
6. Нажмите на кнопку “Создать”.
Создание счета из заказа
1. Откройте нужный заказ. На вкладке “Платежи и счета” нажмите кнопку “+ Счет”.
В новом счете автоматически будет добавлен клиент или плательщик, а также работы и товары из заказа.
2. Выберите форму оплаты и при необходимости измените дату выставления счета.
В этот же счет можно добавить еще заказы, для этого в поле “Добавление заказов” напишите номер или штрихкод заказа и нажмите кнопку Enter.
3. В поле “Добавление услуги, работы, товара” можно выбрать дополнительные товары и услуги.
4. При необходимости укажите скидку и комментарий.
5. Нажмите на кнопку “Создать”.
Создание счета на странице “Заказы”
1. Перейдите на страницу “Заказы”.
2. С помощью чекбоксов выберите один или несколько нужных заказов. Затем нажмите на кнопку “Еще действия” и потом “Создать счет”.
3. Укажите существующего или создайте нового клиента, выберите форму оплаты и при необходимости измените дату выставления счета.
Если у всех выбранных заказов одинаковый клиент, он автоматически подставится в счет. Если в заказе указан “Плательщик”, тогда именно он будет указан плательщиком в счете.
4. В поле “Добавление заказов” напишите номер заказа и нажмите Enter. После чего товары и работы из этого заказа автоматически будут добавлены в счет. В один счет можно добавить несколько заказов.
5. В поле “Добавление услуг, работ, товаров” можно выбрать товары и услуги с помощью поиска или создать новые.
6. При необходимости укажите скидку и комментарий.
7. Нажмите на кнопку “Создать”.
Созданные счета отображаются на странице “Финансы > Счета” и на вкладке “Платежи и счета” в заказе, если счет был создан из заказа. Им автоматически присваивается статус “Черновик”, но его можно изменить на “Выставлен”, “Оплачен” или “Отменен”.
Важно: при изменении статуса счета, списание товара с остатков не производится и сумма в кассах не меняется.
Печать и отправка счета
Откройте диалоговое окно счета. Справа вверху вы увидите три кнопки:
нажмите на кнопку принтера “🖨️”, чтобы распечатать документ;
нажмите на кнопку экспорта, чтобы загрузить документ в формате .pdf;
нажмите на кнопку конверта, чтобы отправить e-mail с прикрепленным документом счета (e-mail подставляется автоматически из карточки клиента, при необходимости его можно изменить, также как тему и текст сообщения).
Настройки счета
Вы можете настроить шаблон документа счета на странице “Настройки > Шаблоны документов”.
Изменить шаблон нумерации счетов можно на странице “Настройки > Общие” в разделе “Счета”.
В поле “Шаблон номера счетов” можно указывать не только символы, но и различные переменные:
{C} — счетчик заказов;
{D} — текущий день;
{M} — текущий месяц;
{Y} — текущий год.
Переменную {C} можно настраивать. К примеру, {C:3} — счетчик счетов, который состоит из трех символов и заполнен слева символом “0”.
Чтобы обнулить счетчик или установить свое значение, кликните на пример номера счета. После внесения изменений нажмите кнопку “Сохранить”.
Как удалить счет?
Чтобы удалить счет, откройте его и нажмите кнопку удаления.
Удаленные счета можно восстановить в отчете “Журнал событий”.
Для этого сформируйте отчет по событию “Счет удален”. Найдите удаленный счет и нажмите кнопку “Восстановить”.
