Журнал событий — это отчет, в котором фиксируются самые важные изменения в аккаунте. То есть в нем происходит логирование действий в аккаунте всеми сотрудниками.
Все события условно можно разделить на 4 типа:
Создание объекта (например: создание заказа, продажи, клиента, возврата, задачи, оприходования);
Удаление объекта (например: удаление заказа, продажи, кассы, счета, задачи, работы или товара в заказе);
Изменение объекта (например: изменен статус заказа, менеджер или исполнитель в заказе, дата готовности или время записи заказа, тип заказа);
Прочие (например: авторизация в аккаунт, прикрепление или удаление файла в заказе, отправка сообщения, звонки, получение отзыва клиента).
Журнал событий доступен с тарифа “Стартап” и находится на странице “Отчеты > Журнал событий”.
Формирование отчета
Шаг 1. Установите необходимые параметры.
Период — дает возможность выбрать временной промежуток, за который формируется отчет: сегодня, вчера, эта неделя, этот месяц, прошлая неделя, прошлый месяц и выбрать даты самостоятельно.
Обратите внимание, что в тарифе “Стартап” отчет всегда формируется только за последние 30 дней, без возможности выбрать другие даты.
Локация — позволяет посмотреть события в одной, нескольких или сразу всех локациях.
Сотрудник — возможность выбрать события, которые были сделаны конкретным сотрудником.
События — позволяет построить отчет по определенным событиям.
На текущий момент в отчете доступно 64 события:
Задачи
Задача создана или удалена;
Изменился срок выполнения или исполнитель задачи;
Задача выполнена или не выполнена (то есть возвращена в работу);
Обращения
Обращение создано или удалено;
Изменился статус, тип, клиент, крайний срок, локация, менеджер в обращении;
Заказы
Заказ создан или удален;
Изменился статус, локация, клиент, тип, крайний срок, время записи, менеджер, ответственный исполнитель в заказе;
Добавлена или удалена работа, услуга или товар в заказе;
Продажи
Продажа создана или удалена;
Финансы
Напечатан фискальный чек;
Счет создан или удален;
Касса создана или удалена;
Возврат клиенту создан или удален;
Склад
Товар создан или удален, изменилось название товара;
Оприходование, Списание, Возврат поставщику, Инвентаризация созданы или удалены;
Перемещение создано;
Клиенты
Клиент создан или удален;
Скидка изменена;
Отзыв от клиента получен;
Звонки и SMS
Входящий/исходящий звонок (с возможностью прослушать запись разговора);
SMS отправлено (с текстом сообщения);
Настройки
Сотрудник создан или удален;
Локация создана или удалена;
Склад создан или удален;
Правила расчета зарплаты:
Бонус создан;
Бонус изменен;
Бонус применен;
Бонус отменен;
Бонус удален;
Прочие
Комментарий в заказе создан;
Файл в заказе прикреплен или удален;
Аутентификация
Пользователь авторизовался (с отображением IP-адреса входа).
Шаг 2. Нажмите кнопку “Применить”.
Готово! Отчет успешно сформирован и отображается в таблице.
Важно: Журнал событий наполнен вашими данными за 2021 год. Если с момента публикации статьи вы еще ничего не делали в вашем аккаунте, то старые события будут отображаться не в полной мере. Например, для события “Статус заказа изменился” в колонке “Дополнительно” будет указан только последний статус. Но как только вы начнете активно работать, отчет быстро наполнится данными в том виде, в котором они должны отображаться.
Работа с Журналом событий
В таблице доступна сортировка по колонке “Дата и время”, для этого нажмите на ее название.
При нажатии на номер документа, имя клиента, название изделия — откроется соответствующее диалоговое окно.
В колонке “Дополнительно” отображается более подробная информация о событии.
Как восстановить удаленные объекты в Журнале событий?
В колонке “Дополнительно” можно восстановить следующие удаленные объекты: Задачи, Обращения, Клиенты, Счета, Кассы, Склады, Товары. Для этого нажмите кнопку “Восстановить”.