В RemOnline можно формировать и выставлять счета для покупателя. Этот документ никак не влияет на остатки товаров на складе или на остаток суммы в кассах. Счет фиксирует договоренность с покупателем на оплату по заказу или продаже.
Выставить счет можно несколькими способами.
Создание счета на странице “Финансы > Счета”
Перейдите на страницу Финансы > Счета и нажмите на кнопку “+ Счет”.
Укажите существующего или создайте нового клиента. Если клиент является плательщиком отметьте чекбокс «Плательщик тот же, что и клиент».
Если клиент не является плательщиком, снимите галочку и укажите существующего или создайте нового плательщика.
Выберите форму оплаты и при необходимости измените дату выставления счета и конечный срок счета.
В поле “Добавление заказов” напишите номер заказа и нажмите Enter. После чего товары и работы из этого заказа автоматически будут добавлены в счет. В один счет можно добавить несколько заказов.
В поле “Добавление работ, услуг, товаров” можно выбрать товары и услуги с помощью поиска или создать новые.
При необходимости укажите скидку и комментарий.
Укажите ответственного менеджера.
Нажмите на кнопку “Создать”.
Создание счета из заказа
1. Откройте нужный заказ. На вкладке “Платежи и счета” нажмите кнопку “+ Счет”.
В новом счете автоматически будет добавлен клиент и плательщик (если он был указан в заказе), а также услуги и товары из заказа. При необходимости можно добавить плательщика в счет, для этого снимите галочку с чекбокса «Плательщик, тот же, что и клиент» и выберите или создайте нового плательщика.
2. Выберите форму оплаты и при необходимости измените дату выставления счета и конечный срок счета.
В этот же счет можно добавить еще заказы, для этого в поле “Добавление заказов” напишите номер или штрихкод заказа и нажмите кнопку Enter.
3. В поле “Добавление услуги, работы, товара” можно выбрать дополнительные товары и услуги.
4. При необходимости укажите скидку и комментарий.
5. Укажите ответственного менеджера.
6. Нажмите на кнопку “Создать”.
Создание счета на странице “Заказы”
1. Перейдите на страницу “Заказы”.
2. С помощью чекбоксов выберите один или несколько нужных заказов. Затем нажмите на кнопку “Еще действия” и потом “Создать счет”.
3. Укажите существующего или создайте нового клиента, выберите форму оплаты и при необходимости измените дату выставления счета.
Если у всех выбранных заказов одинаковый клиент, он автоматически подставится в счет. Если в заказе указан “Плательщик”, тогда именно он будет указан плательщиком в счете. При необходимости можно добавить плательщика в счет, для этого снимите галочку с чекбокса «Плательщик, тот же, что и клиент» и выберите или создайте нового плательщика
4. В поле “Добавление заказов” напишите номер заказа и нажмите Enter. После чего товары и работы из этого заказа автоматически будут добавлены в счет. В один счет можно добавить несколько заказов.
5. В поле “Добавление услуг, работ, товаров” можно выбрать товары и услуги с помощью поиска или создать новые.
6. При необходимости укажите скидку и комментарий.
7. Укажите ответственного менеджера.
8. Нажмите на кнопку “Создать”.
Созданные счета отображаются на странице “Финансы > Счета” и на вкладке “Платежи и счета” в заказе, если счет был создан из заказа. Им автоматически присваивается статус “Черновик”, но его можно изменить на “Выставлен”, “Оплачен” или “Отменен”.
При переходе в статус «Оплачен» открывается окно создания поступления.
Нужно выбрать форму оплаты и кассу для поступления. После этого нажмите «Создать».
Оплаченный счет будет отображаться в кассе с номером счета, по которому была оплата.
Печать и отправка счета
Откройте диалоговое окно счета. Справа вверху вы увидите три кнопки:
нажмите на кнопку принтера “🖨️”, чтобы распечатать документ;
нажмите на кнопку экспорта, чтобы загрузить документ в формате .pdf;
нажмите на кнопку конверта, чтобы отправить e-mail с прикрепленным документом счета (e-mail подставляется автоматически из карточки клиента, при необходимости его можно изменить, также как тему и текст сообщения).
Настройки счета
Вы можете настроить шаблон документа счета на странице “Настройки > Шаблоны документов”.
Изменить шаблон нумерации счетов можно на странице “Настройки > Общие” в разделе “Счета”.
В поле “Шаблон номера счетов” можно указывать не только символы, но и различные переменные:
{C} — счетчик заказов;
{D} — текущий день;
{M} — текущий месяц;
{Y} — текущий год.
Переменную {C} можно настраивать. К примеру, {C:3} — счетчик счетов, который состоит из трех символов и заполнен слева символом “0”.
Чтобы обнулить счетчик или установить свое значение, кликните на пример номера счета. После внесения изменений нажмите кнопку “Сохранить”.
Укажите количество дней, в течение которых счет действителен с даты выставления. Конечный срок можно изменить вручную во время создания счета.
Работа с таблицей счетов
На странице Финансы > Счета находятся все созданные счета.
Счета можно отфильтровать по периоду (выбирается дата выставления счета), статусу, клиенту, плательщику и менеджеру.
С помощью настроек таблицы, можно выбрать какие колонки будут отображаться в таблице со счетами, и убрать лишние.
Таблицу можно экспортировать на ваш ПК в виде Excel-файла. Для этого нажмите Действия и выберите Экспорт. Обратите внимание, что таблица будет экспортироваться в соответствии с заданными фильтрами.
Как удалить счет?
Чтобы удалить счет, откройте его и нажмите кнопку удаления.
Удаленные счета можно восстановить в отчете “Журнал событий”.
Для этого сформируйте отчет по событию “Счет удален”. Найдите удаленный счет и нажмите кнопку “Восстановить”.