В системе есть два типа контактов: "Человек" и "Организация". Перейдите на нужную вкладку на странице Контакты и нажмите + Человек/Организация.

В зависимости от того из какой вкладки будет создан контакт, такой тип ему присваивается, и такие поля будут отображаться в форме. Для каждого типа можно настроить свою форму контакта.

Вы также можете изменить тип контакта напрямую из открытого окна создания контакта.

Справа от выбора типа контакта размещен чекбокс “Поставщик”.

Включите чекбокс “Поставщик”, если хотите выделить контакта в группу поставщиков. После этого, рядом с его именем всегда будет отображаться иконка грузовика и вы сможете выбрать нужного поставщика в документе оприходования.

Также, эта незначительная, на первый взгляд, особенность упрощает поиск поставщиков на странице “контакты” (вы сможете быстро формировать списки поставщиков, нажав на кнопку “Поставщики”), выбор контактов-поставщиков при оформлении заказов или осуществлении продаж, а также ряд других задач.

Если вы использовали чекбокс «Конфликтный» для клиентов, то таким контактам автоматически присвоен идентичный тег вместо этой отметки. Больше о тегах контактов читайте далее в этой статье, а также здесь.

Далее введите имя контакта или название компании. Обратите внимание на то, что название текстового поля напрямую зависит от выбранного ранее типа субъекта: “Имя человека” - для людей, “Название организации” - для организаций.

Заполните всю необходимую информацию о контакте: Имя, Телефон, Email, Адрес и т.д., в зависимости от настроенной формы контакта.

Обратите внимание: вы можете настроить автоматическое включение всех каналов связи с контактом (WhatsApp, Viber, SMS и Email) в разделе Настройки > Общие > контакты. По умолчанию эти настройки выключены для соблюдения международных стандартов, требующих получения согласия контакта на коммуникацию.

Вы можете добавить в окно контакта неограниченное количество телефонных номеров, для этого нужно нажать кнопку “+ Добавить телефон”. Такая опция пригодится тем, кто сотрудничает с компаниями-заказчиками и поставщиками.

Как правило, у предприятий много контактных лиц и телефонных номеров соответственно.

По умолчанию есть 3 варианта: Мобильный, Рабочий и Домашний. Вы всегда можете создать собственный тип телефона, нажав на кнопку “+ Добавить”.

Под каждым номером телефона находится чекбокс “Согласен получать SMS”.

Если выключить этот чекбокс, контакт не будет получать автоматические оповещения от вашей компании, а в карточках его заказов перестанет отображаться кнопка для отправки SMS-сообщений.

Если вы хотите звонить контактам из RemOnline, необходимо предварительно подключить и настроить интеграцию с одним из сервисов телефонии, представленных на странице “Настройки > Интеграции”.

Чтобы позвонить контакту из его окна, нажмите три точки, расположенные справа от телефонного номера и выберите нужную трубку, если их несколько.

Для отправки SMS-сообщения контакту выполните следующие шаги:

Шаг 1. Обязательно включите чекбокс “Согласен получать SMS”, который находится под телефонным номером контакта.

Шаг 2. Нажмите на три точки, расположенные справа от номера телефона, чтобы открыть диалог отправки SMS-сообщения.

Шаг 3. При необходимости укажите другой телефонный номер в поле “Номер телефона”.

Шаг 4. Откройте выпадающий список “Шаблон” и выберите подходящий шаблон SMS-сообщения. При необходимости отредактируйте текст сообщения и нажмите на кнопку “Отправить”.

Для отправки Email-сообщения контакту выполните следующие шаги:

Шаг 1. Включите чекбокс “Согласен получать Email”, расположенный под электронным адресом контакта.

Шаг 2. Нажмите на кнопку с изображением конверта справа от поля “Email”, чтобы открыть диалог отправки электронного сообщения.

Шаг 3. При необходимости введите в поле “Email контакта” другой электронный адрес.

Шаг 4. Откройте выпадающий список “Шаблон” и выберите подходящий шаблон Email-сообщения. Введите тему письма в поле “Тема”, отредактируйте текст сообщения и нажмите на кнопку “Отправить”.

Вы можете сохранить адрес контакта, а затем быстро найти его на карте, нажав на кнопку геолокации справа от поля “Адрес”.

Если вы отслеживаете источники притока контактов, обязательно указывайте рекламную кампанию в поле “Откуда контакт узнал о нас?” при создании диалогового окна контакта. Напомним, что все рекламные кампании создаются и настраиваются на странице “Настройки > Маркетинг”.

Подробнее о настройке и установке персональной скидки контактам в этой статье.

В окне каждого контакта есть текстовое поле “Примечание”, предназначенное для хранения дополнительной информации о человеке или компании.

Ниже находится поле “Теги”. Придумывайте различные теги, указывайте их в окнах покупателей и поставщиков, и находите конкретных контактов или группы контактов, вводя теги в поле поиска по контактной базе. Также у вас всегда есть возможность отредактировать или объединить какие-либо теги.

Вы можете привязывать организации к людям и людей к организациям. Для этого в соответствующем разделе в форме клиента, нажмите Связать человека/организацию.

Найдите нужный вам контакт, и укажите его роль, которая будет отображаться на карточке контакта-человека вместе со связанной организацией.

Чтобы изменить данные привязанного человека/организации, откройте окно редактирования нажав на нужную строку в профиле контакта, внесите изменения, и сохраните их.

После заполнения всех нужных полей нажмите на кнопку “Сохранить”. После этого, созданный контакт будет отображаться в вашей базе.

В любой момент вы можете просмотреть историю взаимодействия с контактом, отредактировать или удалить контакта из базы.

🔎 Узнайте больше: