Профиль контакта: дополнительные возможности

Все поля, которые вы заполняли при создании контакта можно редактировать. Для этого кликните на имя контакта. В открывшемся диалоговом окне на вкладке “Общие” внесите изменения и нажмите на кнопку “Сохранить”.

На этой вкладке можно увидеть текущий баланс контакта, который складывается из суммы всех взаимных перемещений товаров, услуг и денежных средств.

Если контакт должен вашей компании, то сумма его баланса отображается зеленым цветом с пометкой “Контакт должен нам”.

Если контакт ничего вам не должен и ваша компания также выполнила все обязательства перед клиентом, то сумма баланса будет равна 0 (нулю) с пометкой “Вы в расчете”.

Если ваша компания должна контакту, то сумма его баланса отображается красным цветом с пометкой “Мы должны поставщику”.

Нажмите на кнопку “+ Корректировка баланса”, чтобы провести корректировку баланса по контакту.

Ниже в таблице отображаются все транзакции (платежи и корректировки), которые повлияли на итоговый баланс контакта. Для выгрузки транзакций в виде Excel-файла нажмите на кнопку “Экспорт”.

Здесь вы можете увидеть все изделия, в которых этот контакт является владельцем. В таблице отображается серийный номер и наименование изделия, а также склад, на котором сейчас находится изделие.

Кликните на серийный номер изделия, чтобы открыть его или нажмите кнопку “+ Изделие”, чтобы добавить новое изделие этого контакта.

На вкладке «Документы» отображаются все документы, привязанные к этому контакту.

Эта вкладка состоит из нескольких разделов: Обращение, Расчеты, Заказы, Покупки, Счета, Возвраты, Конвертации, Оприходование и Возвраты поставщику. Последние два раздела отображаются только если контакт является также поставщиком.

На всех вкладках, при наличии у контакта соответствующих документов, отображается номер документа, дата и кем был создан, а также, в зависимости от типа документа, может отображаться его статус, срок исполнения, сумма или результат.

Важно: в разделе «Расчеты» отображаются расчеты, где контакт выступает как в качестве контакта, так и в качестве плательщика.

На вкладках Обращение, Расчеты, Заказы, Покупки и Счета вы можете создать новый документ нажав соответствующую кнопку.

В правах роли сотрудника вы можете настроить, к каким документам он будет иметь доступ - ко всем или только из доступных ему локаций.

На вкладке “Платежи” собрана краткая информация о каждом выполненном контактом платеже: дата и время, краткий комментарий, а также сумма и в какую кассу произведена оплата. Если оплата была совершена по заказу или продаже, можно кликнуть на номер, чтобы просмотреть детали. На вкладке также находятся кнопки “+ Приход” и “- Расход”, с помощью которых можно принять деньги от контакта или вернуть их ему.

На вкладке "Коммуникация", вы можете просматривать всю историю коммуникаций с контактом, включая звонки, СМС и чаты. Эта вкладка состоит из трех разделов:

В разделе "Звонки" находится информация о каждом телефонном разговоре с контактом: дата и время совершения, тип звонка и запись разговора. Также есть возможность сортировать звонки на входящие и исходящие.

На вкладке “SMS” находятся все отправленные контакту SMS-сообщения с датой отправки, статусом и текстом сообщения.

В разделе "Чаты" находятся все чаты с контактом, к которым вы имеете доступ.

Здесь вы можете просмотреть список чатов, а также открыть их. В чате вы найдете всю ту же информацию и возможности, что и в чате с контактом в разделе Чаты: историю сообщений, поле ввода нового сообщения, кнопки закрытия/открытия чата и информацию о контакте на панели справа.

Если чатов с этим контактом нет — страница будет пустой.

Вы также можете создать новый чат с этим контактом прямо с этой страницы. Для этого нажмите на кнопку + Чат и заполните всю необходимую информацию.