Um funcionário com direitos de acesso à secção Conversas pode selecionar uma conversa específica para ligar a um cliente existente ou criar um cliente.
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Quando clica no botão para ligar um cliente, aparece uma janela modal onde pode encontrar os dados do cliente da conversa.
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Após a seleção, o cartão do cliente aparece na janela modal e, depois de Salvar, será apresentado na secção do cliente da conversa.
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Para ligar, clique no botão “Ligar”.
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Para criar um novo cliente no chat e vinculá-lo, clique no botão “+”, preencha todos os campos necessários, clique em “Guardar” e “Vincular”.

Além disso, quando um cliente inicia uma conversa nos canais WhatsApp e SMS, o sistema liga automaticamente o cliente à conversa se o cliente com o mesmo número de telefone já estiver na base de dados de clientes. Se tiver mais do que um cliente com o mesmo número no seu sistema, será ligado o cliente com os documentos mais recentes ou, se não existirem documentos, o cliente criado mais recentemente.

Tenha em atenção que só pode associar um cliente. Pode desvincular um cliente da conversa clicando em Mais e, em seguida, no botão Desvincular.
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Quando vincula ou desvincula um cliente, o texto do evento aparece na conversa, contendo: a hora do evento, o nome do funcionário que executou a ação e o nome do evento com uma ligação para o cliente.
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Para além dos números de telefone, endereços e saldo, este cartão de cliente também apresenta uma lista de canais para comunicar com este cliente. Se clicar em qualquer um deles, será aberta uma janela de conversa modal onde pode iniciar uma conversa sem ir para um canal separado na página Conversas.