O feed de eventos do cliente está localizado no lado direito do perfil do cliente e apresenta as alterações ou interações dos colaboradores com este cliente.
Os eventos não podem ser eliminados do feed, pelo que pode ver tudo o que aconteceu com o cliente.
Os seguintes eventos são registados aqui:
adicionar um comentário, uma fotografia ou um documento ao perfil do cliente
apresentação de chamadas (recebidas, efectuadas, perdidas) do cliente com o número de telefone
criação de uma tarefa no perfil do cliente (uma tarefa riscada é uma tarefa concluída)
alterar o desconto de um cliente
Ao passar o rato sobre um evento, pode ver a data, a hora e o nome do empregado que actuou.
É possível fazer o seguinte no feed de eventos do cliente:
1. Criar uma tarefa, adicionar uma fotografia ou um ficheiro. Para o fazer, clique no ícone + na parte inferior e selecione uma ação:
Criar uma tarefa que será associada a este cliente
Tirar uma fotografia utilizando uma webcam
Anexar um ficheiro, por exemplo, uma imagem ou um documento de um PC
Nota: o tamanho do ficheiro não deve exceder 5 MB.
2. Adicionar um comentário público ou privado . Para o fazer, comece a escrever algum texto na parte inferior do feed de eventos. Por defeito, o comentário é público, mas pode clicar no ícone do olho para o tornar privado.
Os comentários públicos são visíveis para todos os empregados autorizados a aceder ao perfil do cliente. Um comentário privado pode ser visto apenas pelo funcionário que o deixou, independentemente dos direitos de acesso. Os comentários privados são destacados a amarelo.
Tenha em atenção que, ao premir o botão Enter, o comentário é enviado e Shift + Enter passa para a linha seguinte.
O interrutor na parte superior permite-lhe ver Todos os eventos ou apenas Comentários.
Pode ocultar e expandir o feed de eventos clicando na seta.