O feed de eventos do Lead está localizado no lado direito do Lead e apresenta as ações dos funcionários.
Os eventos não podem ser apagados do feed, pelo que pode ver tudo o que aconteceu com o lead.
Os seguintes eventos são registados aqui:
alterações no status, tipo e prazo de um Lead
alterações de um cliente, Localizações ou gestor num lead
adição de um comentário, foto ou documento a um lead
Se colocar o cursor do rato sobre o ícone do evento, verá a data, a hora e o nome do funcionário que realizou o evento.
Pode efetuar as seguintes ações no Feed de Eventos:
1. Criar uma tarefa, adicionar um documento ou uma imagem. Para o fazer, clique no botão “+” e selecione uma ação:
Criar tarefa — criar uma tarefa que será associada a este Lead
Tire uma foto — captar uma foto com a sua webcam
Anexar arquivo — adicionar uma imagem ou documento do seu PC
Importante: O tamanho do ficheiro não deve exceder 5 MB.
2. Adicionar um comentário público ou privado. Para fazer isso, basta começar a digitar o texto na parte inferior do Feed de eventos. Por defeito, o comentário é público, mas, se necessário, pode clicar no ícone do olho para o tornar privado.
Os comentários públicos são visíveis para todos os funcionários que têm acesso ao Lead. Um comentário privado só pode ser visto pelo funcionário que o deixou, independentemente dos direitos de acesso. Os comentários privados são realçados a amarelo.
Tenha em atenção que se premir Enter, o comentário será enviado. Se premir Shift + Enter, passa para a linha seguinte.
Na parte superior, existe um interrutor para ver Todos os eventos ou apenas Comentários.
Se necessário, pode ocultar e voltar a expandir o feed de eventos. Para o fazer, clique na seta.
