O feed de eventos de Faturas está localizado no lado direito da conta e apresenta as ações dos colaboradores.
Os eventos não podem ser eliminados do feed, pelo que pode ver tudo o que aconteceu na conta.
Os seguintes eventos são registados aqui:
Alteração do status das Faturas;
Alterações nos seguintes dados: cliente, pagador, método de pagamento, data de criação ou nova fatura e gestor;
Criação de uma tarefa a partir da fatura;
O pagamento da fatura foi recebido;
Acções adicionais: adicionar um comentário, uma fotografia ou um documento à fatura.
Ao passar o rato sobre um evento, pode ver a data, a hora e o nome do empregado que executou a ação.
Acções no feed de eventos
É possível executar as seguintes acções no feed de eventos de facturas:
1. Criar uma tarefa, adicionar uma fotografia ou um ficheiro. Para o fazer, clique no ícone “+” na parte inferior e selecione a ação pretendida:
Criar tarefa - a capacidade de criar uma tarefa que será associada a esta fatura
Tirar uma fotografia - a capacidade de tirar e adicionar uma fotografia utilizando uma webcam
Anexar um ficheiro - a capacidade de adicionar uma imagem ou um documento do seu PC
Importante: o tamanho do ficheiro não deve exceder 5 MB.
2. Adicionar um comentário público ou privado . Para o fazer, basta começar a escrever texto na parte inferior do feed do evento. Por defeito, o comentário é público, mas, se necessário, pode clicar no ícone do olho para o tornar privado.
Os comentários públicos são apresentados a todos os empregados que têm acesso à conta.
Um comentário privado pode ser visto apenas pelo empregado que o escreveu, independentemente dos direitos de acesso. Por conveniência, os comentários privados são destacados a amarelo.
Tenha em atenção que ao premir o botão Enter , o comentário é enviado e ao premir Shift + Enter passa para a linha seguinte.
Ver o feed de eventos
Existe um botão de alternância na parte superior que lhe permite ver “Todos os eventos” ou apenas “Comentários”.
Se necessário, pode ocultar e expandir novamente o feed de eventos. Para o fazer, clique na seta correspondente.